Invertir en Bolsa S.A.

IEB Construcciones S.A., anteriormente denominada DYCASA S.A. (la “Sociedad”) emitió sus Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de US$ 20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones) denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina, a una tasa de interés fija nominal anual de 6,5%, con vencimiento el 10 de agosto de 2027.

La Sociedad destinará los fondos provenientes de las Obligaciones Negociables al financiamiento de capital de trabajo requerido para el desarrollo regular de las actividades operativas de la Sociedad, incluyendo, entre otros, los siguientes conceptos específicos vinculados con su actividad habitual: (i) los servicios de supervisión de obra correspondientes al Proyecto Gasoducto Dedicado desde Tratayén, provincia del Neuquén, hasta San Antonio, provincia de Río Negro; (ii) las obras y oportunidades vinculadas al desarrollo de Puerto Nizuc; (iii) las obras y oportunidades vinculadas a corredores viales; (iv) el desarrollo de edificios residenciales en Martínez, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires; y (v) la participación en el proyecto de una torre residencial de lujo en Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Sociedad es una compañía dedicada a la construcción de grandes obras y a la explotación de concesiones de obras públicas, tanto en forma directa como a través de sociedades participadas. Su trayectoria abarca la ejecución de obras de diversas especialidades, tales como obras viales, obras portuarias, obras de arquitectura, complejos hospitalarios, educativos, culturales y deportivos, obras subterráneas, construcciones comerciales e industriales, obras hidráulicas y de saneamiento, obras para centrales nucleares y obras mineras.

Invertir en Bolsa S.A. actuó como Organizador y Colocador, mientras que PP Inversiones S.A., Bull Market Brokers S.A., SBS Trading S.A., Win Securities S.A., S&C Inversiones S.A., Argentina Valores S.A. e INVIU S.A.U. actuaron como Colocadores de las Obligaciones Negociables Clase I.

Tavarone Rovelli Salim Mianiactuó como asesor legal de la transacción, a través del equipo de Banking liderado por el socio Francisco Molina Portela y por los asociados  Manuel Camblong, Juan Pablo Reinoso, Gonzalo Facundo Taboada y Francisco Lemesoff.

Asimismo, Invertir en Bolsa S.A. contó con el asesoramiento interno de su Director de Legales, Matías Isasa, su Gerente de Legales, Nahuel Perez de Villarreal y con la colaboración de Facundo Fraga. Por su parte, el emisor contó con el asesoramiento interno de su Gerente de Legales, Diego Pérez Rodríguez.

IEB Construcciones S.A., anteriormente denominada DYCASA S.A. (la “Sociedad”), colocó exitosamente 12.302.724 de nuevas acciones Clase B, de las cuales 854.817 fueron adjudicadas a titulares de cupones que ejercieron su derecho de suscripción preferente, 25.299 fueron adjudicadas a los titulares de cupones que ejercieron su derecho de acrecer, mientras que 11.422.608 fueron adjudicadas entre el público inversor. El precio de suscripción definitivo fue fijado por la emisora en $ 602 por cada nueva acción.

La Sociedad destinará los fondos provenientes del aumento de capital a la capitalización de la compañía mediante el fortalecimiento de su estructura patrimonial, al financiamiento del capital de trabajo necesario para el desarrollo regular de sus actividades operativas y a la cancelación parcial de pasivos financieros. En este mismo sentido, la Sociedad informó que este nuevo aumento de capital es una medida estratégica y necesaria para fortalecer sus indicadores económicos y financieros, alineándolos con los requisitos mínimos exigidos en licitaciones de obra pública y privada, tanto a nivel nacional como provincial. Dicho fortalecimiento es clave para mantener la elegibilidad de la Sociedad y asegurar la continuidad de su actividad operativa.

La Sociedad es una compañía dedicada a la construcción de grandes obras y a la explotación de concesiones de obras públicas, tanto en forma directa como a través de sociedades participadas. Su trayectoria abarca la ejecución de obras de diversas especialidades, tales como obras viales, obras portuarias, obras de arquitectura, complejos hospitalarios, educativos, culturales y deportivos, obras subterráneas, construcciones comerciales e industriales, obras hidráulicas y de saneamiento, obras para centrales nucleares y obras mineras. Desde octubre del año 1994, las acciones Clase B de la sociedad cotizan en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires y desde este año lo hace bajo el símbolo “IEB”.

Invertir en Bolsa S.A. actuó como Organizador y Colocador, mientras que Bull Market Brokers S.A. y Macro Securities S.A.U. actuaron como Colocadores de las nuevas acciones.

Tavarone Rovelli Salim Mianiactuó como asesor legal de la transacción, a través del equipo de Banking liderado por el socio Francisco Molina Portela y por los asociados Azul Namesny Márquez, Cataliza Scazziota y Manuel Camblong;y del equipo de Corporate, liderado por los socios Julián Razumny y Federico Salim, y los asociados Paula Cerizola, Manuela Canéy Catalina Rodriguez Giesso.

Asimismo, Invertir en Bolsa S.A. contó con el asesoramiento interno de su Director de Legales, Matías Isasa, su Gerente de Legales, Nahuel Perez de Villarreal y con la colaboración de Facundo Fraga. Por su parte, el emisor contó con el asesoramiento interno de su Gerente de Legales, Diego Pérez Rodríguez.