Cerolini & Ferrari Abogados

Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Forte Car S.A.(la "Emisora") en su primera emisión de obligaciones negociables hard dollarbajo el Régimen de Autorización Automática por su Mediano Impacto por un valor nominal de US$ 4.200.000 (las "Obligaciones Negociables"). La emisión de las Obligaciones Negociables se realizó el 3 de junio de 2026, a una tasa de interés fija nominal anual de 8%, y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.

La operación refleja el potencial del régimen de autorización automática por su mediano impacto como herramienta para facilitar el acceso de compañías locales al mercado de capitales de manera más simple, ágil y eficiente.

La Emisora tiene como actividad principal la comercialización de vehículos nuevos y usados, repuestos y accesorios, y servicios de posventa, en su carácter de concesionario oficial de la marca Chevrolet (General Motors). Opera una red de ocho (8) sucursales ubicadas en las ciudades de Junín, Pergamino, San Nicolás de los Arroyos, Chivilcoy, 9 de Julio, Coronel Suárez, Olavarría y Trenque Lauquen, todas en la provincia de Buenos Aires.

La oferta fue dirigida a inversores calificados del mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en el A3 Mercados S.A. (A3) y su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA).

Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. actuó como organizador de la transacción. Por su parte, Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.y ST Securities S.A.U. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.

Asesores legales externos de la Emisora, el organizador y los colocadores.

Cerolini & Ferrari Abogados

Socios Agustín L. Cerolini y Martín Chindamo y asociado Tomás Mingrone.

Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Agropecuaria Sur S.A. (la “Emisora”), en su carácter de emisor, y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsenasesoró a Banco Supervielle S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., y Banco Comafi S.A.en su carácter de organizadores, colocadores y entidades de garantía, en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $3.350.000.000, emitidas el 12 de agosto de 2026 y con vencimiento el 12 de agosto de 2028, las cuales devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -0,10%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Supervielle S.A. por hasta $1.500.000.000, Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. por hasta $1.100.000.000, y Banco Comafi S.A. por hasta $750.000.000; como Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo con los certificados de garantía otorgados.

La oferta de las Obligaciones Negociables fue dirigida al público en general y han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y para su negociación en A3 Mercados S.A. (A3).

La Emisora es una empresa agropecuaria familiar fundada en 1996, con sede en el Departamento Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, dedicada a la explotación agrícola-ganadera. Su objeto social, conforme surge de su estatuto, comprende actividades agrícolas-ganaderas, industriales, comerciales, de transporte, mandatarias y de servicios, y de contratista rural, vinculadas a la producción y comercialización de cereales, hacienda y otros productos de origen agropecuario.

Asesores legales externos de la Emisora

Cerolini & Ferrari Abogados

Socios Agustín L. Cerolini y Martín Chindamo y asociado Tomás Mingrone.

Asesores legales externos de los organizadores, colocadores y entidades de garantía

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

SocioDiego Serrano Redonnet, consejeroNicolás Aberastury y asociadosJuan Ignacio Rodríguez Goñi,Tamara Friedenberger yJuan Hernán Bertoni.

Cerolini & Ferrari asesoró a Recard S.A., como emisor, y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Mariva S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. como organizadores, colocadores y entidades de garantía, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $1.000.000.000 (Pesos mil millones) con vencimiento el 21 de julio de 2028, que devengará intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -1,16%;. (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Mariva S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A.U en su carácter de entidades de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Recard S.A. es una compañía del grupo de empresas de tarjeta Elebar, dedicada al ensamble y venta de electrodomésticos desde el año 1998. La marca comercial de la sociedad es “Punto Blu” y actualmente comercializa una variada línea de artículos para el hogar a través de su plataforma digital (www.puntoblu.com.ar).

Asesores Legales del Emisor: Cerolini & Ferrari a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Ceroliniy Martin Chindamo;y sus Asociados Valentina Circoloney Tomás Mingrone.

Asesores Legales de los Colocadores, Organizadores y Entidades de Garantía: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Teófilo Trusso y Ignacio Larreguy.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a S.O.S. S.A. como emisora (la “Emisora”) y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su rol de organizador, colocador y entidad de garantía, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $6.000.000.000, con vencimiento el 31 de julio de 2028, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -1,00%; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

S.O.S. S.A. es una empresa argentina líder en servicios de asistencia con más de 38 años de trayectoria. A lo largo de su historia, ha evolucionado desde un modelo enfocado principalmente en la asistencia vehicular hacia una plataforma operativa y tecnológica de alcance nacional y en países limítrofes, gestionando soluciones de manera totalmente digital para personas, familias y hogares, y conectando a millones de usuarios con una de las redes de prestación de servicios más extensas de Argentina. La Emisora presta servicios a compañías de seguros, terminales automotrices, bancos, retailers y grandes empresas, gestionando una red de más de 1.500 prestadores y más de 500 móviles propios, y anualmente gestiona más de 3 millones de eventos y brinda cobertura a aproximadamente 7 millones de automovilistas y 1,5 millones de hogares.

Asesores Legales de la Emisora:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, Stefanía Lo Valvo y Tobías Bonamico.

Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamoy Asociada Valentina Circolone.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Latamly S.A. como emisora (la “Emisora”) y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco BBVA Argentina S.A., Banco Mariva S.A y Banco Supervielle S.A. en su rol de organizadores, colocadores y entidades de garantía, y a PP Inversiones S.A., en su rol de colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $4.300.000.000, con vencimiento el 17 de julio de 2028, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -1,00%; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco BBVA Argentina S.A., Banco Mariva S.A y Banco Supervielle S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Latamly es una empresa argentina, que forma parte de Latamly Group, fundada en 2008, dedicada a la venta minorista y mayorista de equipos, periféricos, accesorios y software. Comercializa tanto marcas propias como líderes del sector tecnológico, con presencia nacional a través de canales online —incluyendo Mercado Libre— y una red mayorista consolidada. Con un enfoque en la innovación y el desarrollo sostenible, Latamly representa marcas reconocidas en Latinoamérica y se posiciona como un socio estratégico para el crecimiento de negocios tecnológicos en la región.

Asesores Legales de la Emisora:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó y Tobías Bonamico.

Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por su Socio Martín Chindamoy Asociados Valentina Circolone y Tomas Mingrone.