Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.

Buenos Aires, 26 de agosto de 2025 —El 14 de agosto de 2025, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. emitió las obligaciones negociables clase XXIX, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, denominadas, a ser integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en la República Argentina. La emisión fue realizada bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la CNV.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas por un valor nominal de US$110.914.898, cuyo vencimiento operará el 31 de agosto de 2026. Las Obligaciones Negociables devengan intereses a una tasa fija nominal anual del 6,25%, pagaderos semestralmente, con excepción del último período, que será irregular y se efectuará en la fecha de vencimiento. El capital se amortizará en un único pago en la fecha de vencimiento.

Asimismo, las Obligaciones Negociables han obtenido la calificación “ML A-1.ar”de conformidad con el informe de fecha 11 de agosto de 2025 de Moody’s Local Argentina, y fueron autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en A3 Mercados S.A.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., en su calidad de emisor, actuó también como organizador y colocador.

Todas las partes fueron asesoradas por el equipo de Beccar Varela liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Carolina Pilchik, Martina Puntillo y Carlos Nicolás Saúl Lucero.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a BML Energía S.A. (“BML Energía”) y Martínez de Hoz & Rueda asesoró a Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (los “Bancos”), en el otorgamiento de un préstamo sindicado a BML Energía por un monto de US$155.907.716 bajo ley argentina (el “Préstamo Sindicado”).

El destino de los fondos del Préstamo Sindicado fue el pago del precio de compra de la totalidad de las acciones de Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., en el marco del concurso público nacional e internacional de etapa múltiple convocado por el Ministerio de Economía para la venta del 100% del capital accionario de las sociedades concesionarias Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como agente administrativo.

El desembolso del Préstamo Sindicado ocurrió el 6 de enero de 2026.

Asesores legales de BML Energía:

Bruchou & Funes de Rioja – Socio José Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Facundo Suárez Loñ.

Equipo legal in-house – Ezequiel Abal.

Asesores legales de los Bancos:

Martínez de Hoz & Rueda – Socios José Martínez de Hoz (Nieto) y Martín Lepiane y asociadas Sofia Gallo y Luisina Luchini.

Equipo legal in-house BBVA Argentina – Santiago Mateo Zárate y Sofia Solange Macias.

Equipo legal in-house Banco Galicia – Fiorella Paola Ascenso Sanabria.

Equipo legal in-house ICBC Argentina – Tomás Eduardo Koch, Sonia Lannutti y Juan Cruz Gonzalez Groppo.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Central Puerto S.A. (la “Emisora”) y Tavarone Rovelli Salim Miani asesoró a Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., como organizadores y colocadores, y a Allaria S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A., Cocos Capital S.A., SBS Trading S.A., one618 Financial Services S.A.U., Max Capital S.A., Banco de Valores S.A. y Les Cinq Capital S.A. como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase E de Central Puerto S.A. por un valor nominal de U$S 98.897.303, emitidas el 27 de julio de 2026 en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).

Las Obligaciones Negociables Clase E están denominadas en dólares estadounidenses, con vencimiento el 27 de julio de 2029, y devengarán intereses a una tasa fija del 5,50% anual.

Las Obligaciones Negociables Clase E han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados y BYMA y son elegibles para su transferencia a través de Euroclear.

Asesores de la Emisora:

Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere, Micaela Zarate y Santiago Martin.

Asesores de los Colocadores:

Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Tavarone Rovelli Salim Miani: Socio Francisco Molina Portela y asociados Juan Cruz Carenzo, Bárbara Valente y Agustina Culetto.

Asesores legales in-house:

José Manuel Pazos, Leonardo Marinaro y Justina Richards.

TCA asesoró a Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L. (“MPSP”), y Marval O'Farrell Mairal asesoró a Banco BBVA Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Industrial Valores S.A. y Macro Securities S.A.U., como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 3 denominadas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 23 de febrero de 2027, por un monto total de $61.241.075.513, las que fueron emitidas el día 23 de febrero de 2026, a una tasa de interés variable determinada por la tasa TAMAR Privada más un margen de corte del 3,50% (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron calificadas como A1+(arg) por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (Afiliada de Fitch Ratings) y como ML A-1.ar por Moody´s Local AR ACR S.A., Agente de Calificación de Riesgo.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados S.A. y Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

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En el año 2020, MPSP fue constituida como parte del ecosistema Fintech, desempeñándose como Proveedor de Servicios de Pago bajo la categoría Adquirente. Su función principal es la prestación de servicios de procesamiento de pagos y liquidación de transacciones con tarjetas.

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz; y Asociados: Carolina Merceroy Florencia Ramos Frean. 

Asesores in-house: Paulina Rossi y Natalia Amateis.

Asesores Legales de los Colocadores: Marval O'Farrell Mairal a través de su equipo integrado por los Socios Sergio Tálamoy Juan Diehl Moreno; y los Asociados Pedro María Azumendi, Lautaro Penzay Felicitas Maria Bereterbide.