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 TCA Tanoira Cassagne asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “Red Surcos XXV”

 TCA Tanoira Cassagne asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “Red Surcos XXV”

TCA actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos” de Valores de Deuda Fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos XXV” (el “Fideicomiso”).

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Red Surcos S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $352.984.107.

Banco CMF S.A. intervino junto a Banco Macro S.A. como organizadores, y junto a Macro Securities S.A. y Banco Supervielle S.A. como colocadores del Fideicomiso.

Esta nueva emisión del Fideicomisos bajo la Resolución General 870 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para el Fomento del Desarrollo Productivo y de las Economías Regionales, tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los cheques de pago diferido originados por operaciones de compraventa de semillas e insumos agrícolas a distribuidores y/o productores agropecuarios.

La CNV autorizó el 24 de junio de 2022 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $352.984.107.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Teófilo Trusso.


 
TCA Tanoira Cassagne asesora en emisión de Obligaciones

TCA Tanoira Cassagne asesora en emisión de Obligaciones

Negociables de Citrusvil a tasa 0% con una sobresuscripción de casi 25 veces el monto máximo de emisión

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Citrusvil S.A., como emisor, a Banco Supervielle S.A., Banco Santander Argentina S.A. y Banco Comafi S.A. como organizadores y colocadores y a Max Capital S.A. como colocador, en la primera emisión de la sociedad bajo el régimen de oferta pública mediante la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie I Clase II por un valor nominal de US$6.368.399 (las “ONs PYME”), a tasa 0,00% con una sobresucripción de casi 25 veces el monto máximo de emisión, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 30 de diciembre de 2024. Las ONs PYME fueron emitidas el 30 de junio de 2022.

Las ONs PYME están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco Santander Argentina S.A. y Banco Comafi S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Las ONs PYME se emitieron alineadas a los cuatro componentes principales de los principios de Bonos Verdes del International Capital Market Association, fueron emitidas siguiendo los ‘Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina’ y lo dispuesto en la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”). De este modo, en la evaluación de bono verde efectuada por FIX SCR S.A., han sido calificadas como “BV2 (arg)”.

Citrusvil S.A. es una empresa familiar profesionalizada dedicada a la producción, industrialización y exportación del limón fresco y sus derivados industriales.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Pilar Domínguez Pose y Carolina Mercero.

Asesores de Banco Santander Argentina S.A.: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Nahuel Pérez de Villarreal y Adriana Tucci.


TCA Tanoira Cassagne asesora a ONCOLIQ en su Ronda de Inversión

TCA Tanoira Cassagne asesora a ONCOLIQ en su Ronda de Inversión

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró a los fundadores de ONCOLIQ en su ronda de financiamiento que fue liderada por SF500, el fondo de inversión constituido por Bioceres y la provincia de Santa Fe que busca apoyar iniciativas de científicos y emprendedores argentinos basados en ciencias de la vida.

ONCOLIQ es una empresa de biotecnología fundada por Adriana De Siervi, Marina Simian, y Diego Andrés Pallarola, y es reconocida por ser una de las startups healthtech que promete revolucionar la industria de la salud mediante sus desarrollos e investigaciones relativas a la detección temprana del cáncer a través de biopsias líquidas.

La inversión alcanzada con esta ronda de financiamiento afianza el reconocimiento de la compañía por los inversores líderes en el mercado, así como el gran potencial del proyecto. Con este nuevo logro, ONCOLIQ busca consolidar su investigación e implementar su estrategia de salida al mercado. Pablo Teubal, accionista de ONCOLIQ, asesoró a la empresa en esta ronda de financiamiento.

Socio Manuel Tanoira, y asociados, Dolores Nazar, Victoria Vázquez y Delfina Bianco.


TCA Tanoira Cassagne asesoró en la emisión de las Letras del Tesoro Serie II de la Provincia de Tierra del Fuego

TCA Tanoira Cassagne asesoró en la emisión de las Letras del Tesoro Serie II de la Provincia de Tierra del Fuego

La Provincia de Tierra del Fuego (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de Letras del Tesoro Serie II por un monto total de AR$2.442.179.000 dividido en 3 Clases con vencimiento a los 29, 60 y 149 días respectivamente (las “Letras del Tesoro Serie II”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería para el año 2022, por un valor nominal en circulación de hasta siete mil millones (7.000.000.000) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie II fue el 27 de junio de 2022.

Las Letras del Tesoro Serie II fueron garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Banco de Servicios y Transacciones S.A.  y Puente Hnos S.A. actuaron como co-organizadores y co-colocadores en el marco de la emisión. Banco Patagonia S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco Comafi S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como co-colocadores.

TCA Tanoira Cassagne participó como asesor de la transacción, a través de su equipo su liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Pilar Domínguez Pose y Juan Manuel Simó.


Obligaciones Negociables Vlase XXXVII de Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

Obligaciones Negociables Vlase XXXVII de Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXXVII (las “Obligaciones Negociables Clase XXXVII”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Nación Bursátil S.A., SBS Trading S.A. y Macro Securities S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).

El 15 de junio de 2022, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXXVII, por un valor nominal total de USD 24.388.036 (Dólares Estadounidenses veinticuatro millones trescientos ochenta y ocho mil treinta y seis, con vencimiento el 15 de marzo de 2025, a una tasa fija del 5,50% fija nominal anual (pagadera semestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores Legales de Cresud

Zang, Bergel & Viñes Abogados

Socias Carolina Zang y María Angélica Grisolia y sus asociados Cristian Bruno, Nadia Dib y Luis Lario Perfetto.

Asesores Legales de los Colocadores

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Socio Diego Serrano Redonnet y sus asociados Nicolás Aberastury, Adriana Tucci y Joaquín López Matheu.


TCA Tanoira Cassagne asesora en la primera emisión de Obligaciones Negociables de Ricardo Almar e Hijos

TCA Tanoira Cassagne asesora en la primera emisión de Obligaciones Negociables de Ricardo Almar e Hijos

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Ricardo Almar e Hijos S.A. (“Ricardo Almar e Hijos” o la “Sociedad”) como emisor, y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Supervielle S.A. como colocadores (los “Colocadores”) en la primera emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Clase I por un valor nominal de $100.000.000. (las “ONs PYME”), denominadas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 27 de junio de 2024 y a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar más un margen del 2,99%. Las ONs PYME fueron emitidas el 27 de junio de 2022.

Las ONs PYME se encuentran garantizadas por Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Supervielle S.A. en su carácter de Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Ricardo Almar e Hijos se dedica a la fabricación de tejidos, bolsas y estructuras flexibles de polipropileno y polietileno. Estos productos se encuentran destinados al agro, al envase de semillas, fertilizantes, alimentos, balanceados, harinas y azúcar, entre otros.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Ignacio Criado Díaz, Carolina Mercero y Agustín Astudillo.

Asesores Internos de Banco Mariva S.A.: María Eugenia Ataefe y Pablo Antao.


Estudio Petitto Abogados S.R.L. y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y asesoran en la Emisión del Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 39”

Estudio Petitto Abogados S.R.L. y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y asesoran en la Emisión del Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 39”

Estudio Petitto, Abogados S.R.L. y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoraron en reciente emisión y colocación por oferta pública en la República Argentina de Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase A por un valor nominal de $279.779.227, Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase B por un valor nominal de $19.212.307 y Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase C por un valor nominal de $153.698.459 (los “VDF”) del Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 39” (el “Fideicomiso”) constituido en el marco del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios por hasta V/N $5.000.000.000 (Pesos cinco mil millones) (o su equivalente en otras monedas).

Los VDF están denominados en pesos, fueron integrados en pesos y serán pagaderos en pesos.

Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (AMFAyS) actuó como fiduciante financiero, administrador y fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor, y StoneX Securities S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. actuaron como organizadores y colocadores.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los VDF el 2 de junio de 2022 y los títulos fueron emitidos el 22 de junio de 2022.

 

Estudio Petitto Abogados S.R.L. se desempeñó como asesor legal de Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (AMFAyS) y TMF Trust Company (Argentina) S.A. a través del equipo liderado por el socio Diego Petitto y su asociado Nicolás Barrionuevo.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de Stone X Securities S.A. y de Nuevo Banco de Santa Fe S.A., a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone y las asociadas Rocío María Valdez y Quimey Lia Waisten.

TMF Trust Company (Argentina) S.A. también fue asesorado por su equipo legal interno integrado por Leonardo Pirolo y Sol Randazzo.


Sura vende su unidad de negocios de seguros de caución a inversores argentinos

Sura vende su unidad de negocios de seguros de caución a inversores argentinos

Buenos Aires, 21 de junio de 2022. El pasado 10 de junio, Seguros Sura S.A., una empresa perteneciente a Suramericana S.A., uno de los mayores grupos latinoamericanos en la industria de seguros con presencia en nueve países, vendió ACG - Aseguradora de Créditos y Garantías, su unidad de negocios de seguros de caución, a los empresarios argentinos Marcelo Figueiras, José Urtubey y Alberto Serventich, de amplia trayectoria y reconocimiento en el sector privado.

Esta venta responde a la decisión estratégica de Sura de fortalecer sus líneas de seguros generales y de vida, dejando a un lado el desarrollo de seguros de caución, contemplando múltiples inversiones en el país a futuro. Asimismo, representa una importante inyección de capital para la compañía.

En esta compraventa, Beccar Varela asesoró a los vendedores, mientras que la parte compradora contó con el asesoramiento de su abogado consejero Patricio Carballes y su equipo.

Presentes en Argentina desde el 2016, Seguros SURA cuenta con más de 600 empleados, 4000 productores asesores de seguros y más de 1,1 millones de asegurados conectados a través de 14 agencias distribuidas por todo el país. Su sede central opera en su edificio corporativo en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires.

Asesores de Sura S.A. (Suramericana S.A.)

Beccar Varela: socios Daniel Seoane y Alejandro Poletto y counsel María Eugenia Radaelli.

Seguros Sura: Marina Covey (Gerente de Legales Argentina), y los funcionarios regionales Juan Camilo Arroyave Cardenas (Vicepresidente Legal del Corporativo) y Frank Ospina Blandon (Gerente Legal).

Asesores de los compradores (Marcelo Figueiras, José Urtubey y Daniel Serventich)

Equipo liderado por su asesor interno Patricio Carballes.


Marval O´Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios “Waynimóvil II”

Marval O´Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios “Waynimóvil II”

Luego de participar en la emisión de la primera serie, Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal en la emisión de la segunda serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Waynimóvil”, por un monto total de V/N ARS 153.440.685, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios Waynimóvil, que tituliza préstamos 100% digitales. La emisión se realizó el 31 de mayo de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria Clase A por V/N ARS 136.788.208, valores de deuda fiduciaria Clase B por V/N ARS 13.084.089 y valores de deuda fiduciaria Clase C por V/N ARS 3.568.388.

Waynicoin S.A. se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que BACS Banco de Crédito y Securitización S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y StoneX Securities S. A. como colocador. Bajo la misma estructura utilizada en la emisión anterior, el patrimonio fideicomitido en Waynimóvil consiste en préstamos otorgados de manera 100 % digital a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de Waynimóvil.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través de su socio Sergio Tálamo, y sus asociados Marina Rotman, Federico Nahuel Pitarch y Maximo Espinosa Paz.


TCA Tanoira Cassagne asesora a Nuqlea en su Ronda de Inversión “Seed”

TCA Tanoira Cassagne asesora a Nuqlea en su Ronda de Inversión “Seed”

TCA asesoró a Nuqlea en el marco de la estructuración y ejecución de su ronda de financiamiento de USD 3.000.000 (Seed) liderada por un inversor privado.

Nuqlea, la compañía más innovadora en la industria constructora de Latinoamérica, en la que invierten personalidades como Manu Ginobili y fondos de inversión reconocidos como Newtopia VC, es la startup que ofrece una plataforma digital de Marketplace para unir a las marcas líderes de la construcción con los usuarios.

La inversión alcanzada con esta ronda de financiamiento asegura el reconocimiento de la compañía por los inversores líderes en el mercado, así como el gran potencial de la plataforma. Con este nuevo logro, Nuqlea busca consolidar su posición en la región como el primer ecosistema digital de la industria de la construcción.

TCA, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró a los fundadores y equipo de Nuqlea en su ronda de financiamiento, a través de sus socios Manuel Tanoira y Bernardo Cassagne, y asociados Luis Merello Bas y Victoria Vázquez.


Marval O´ Farrell Mairal asesoró a AngloGold Ashanti en la celebración de un acuerdo de exploración y opción respecto de proyectos de oro en la provincia de Salta, Argentina

Marval O´ Farrell Mairal asesoró a AngloGold Ashanti en la celebración de un acuerdo de exploración y opción respecto de proyectos de oro en la provincia de Salta, Argentina

AngloGold Ashanti suscribió con Latin Metals Inc. un acuerdo de exploración y opción respecto de los proyectos de oro Organullo, Ana María y Trigal, ubicados en la provincia de Salta, en la República Argentina. Sujeto a la realización de inversiones en exploración y pagos en efectivo, entre otros requisitos, AngloGold Ashanti podrá adquirir una participación de entre el 75 y 80 % en dichos proyectos.

La transacción refleja el renovado interés de uno de los mayores productores de oro del mundo en proyectos de exploración en la República Argentina y en la provincia de Salta en particular.

El asesoramiento prestado por Marval O’Farrell Mairal estuvo dirigido por el socio Luis E. Lucero en compañía del asociado Andrés Villarreal.

Por otra parte, Nerilee Rockman (Senior VP: Deputy General Counsel, Australia) y Korey Christensen (Senior Attorney, Denver, Colorado) fueron los profesionales de AngloGold Ashanti que participaron de la transacción, mientras que Latin Metals Inc. estuvo representado por Jonathan Lotz.


Marval O´Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios “Mercado Crédito Consumo IX”

Marval O´Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios “Mercado Crédito Consumo IX”

Un nuevo asesoramiento brindado por Marval O´Farrell Mairal da cuenta del expertise y la preponderancia de la firma en asuntos de derecho bancario y finanzas, y fintech.

Tras participar en las primeras ocho series, Marval O’Farrell Mairal actuó nuevamente como asesor legal en la emisión de la novena serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito Consumo”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 2.999.999.163 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 8 de junio de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 2.324.999.351 y certificados de participación por V/N ARS 674.999.812.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria Ledesma & Cía. S. A. como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito Consumo IX consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, y sus asociados Marina Rotman, Federico Nahuel Pitarch y Maximo Espinosa Paz. Micaela Varas Bleuer y Rosario López actuaron como asesores legales internos de MercadoLibre.


PAGBAM asesoró en la emisión de las “Cuotas Cencosud Serie XXII” dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”

PAGBAM asesoró en la emisión de las “Cuotas Cencosud Serie XXII” dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A. como Co-colocadores en la emisión de los Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XXII” Clases A, B y C, por un monto total de $1.949.488.004.         

Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XXII” son créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie XXII el día 2 de junio de 2022; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 9 de junio de 2022. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A. y Banco Patagonia S.A. mientras que Fix SCR S.A. Agente de calificación de riesgo otorgó calificación “AAAsf (arg)” para los VDFA, “A+sf (arg)” para los VDFB y “CCsf (arg)” para los VDFC.

Asesores legales de la transacción

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen 

Socia María Gabriela Grigioni, asociados Nahuel Perez de Villarreal, Jerónimo Juan Argonz y Francisco Vignati Otamendi.

Cencosud S.A.

Abogado interno: Javier Luzzi.

TMF Trust Company (Argentina) S.A.

Abogados Internos: Luis Vernet, Felipe Coudjmedjian y Melina Lozano. 

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

Abogado: Fernán Pereyra de Olazabal.


TCA Tanoira Cassagne asesora en una nueva emisión de Obligaciones Negociables de Terragene

TCA Tanoira Cassagne asesora en una nueva emisión de Obligaciones Negociables de Terragene

TCA Tanoira Cassagne acompañó nuevamente a Terragene S.A. como emisor, a Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Supervielle S.A. como organizadores y colocadores y a Itaú Valores S.A. y Supervielle Agente de Negociación S.A.U., como colocadores, en la emisión de su Clase III de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas por un valor nominal total de US$ 824.534 (las “ONs PYME”).

Terragene S.A. es una compañía cuya principal actividad es la investigación, desarrollo y fabricación de indicadores biológicos y químicos para control de procesos de esterilización, lavado, termo desinfección e higiene.

Las ONs PYME fueron emitidas el pasado 14 de junio de 2022 a tasa 0,00% y con vencimiento el 14 de junio de 2024.

Las ONs PYME se encuentran garantizadas por Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Supervielle S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Carolina Mercero.


Marval asesoró a Nike en la reestructuración de sus negocios en Argentina

Marval asesoró a Nike en la reestructuración de sus negocios en Argentina

Marval asesoró a Nike en la firma del contrato de compraventa de su subsidiaria en Argentina y en la negociación de contratos comerciales para la distribución de productos Nike en Argentina mediante Regency Group, que ya es socio comercial de Nike en otros países de Latinoamérica.

Durante la transacción, Nike fue también asesorado por el estudio jurídico estadounidense Sullivan & Cromwell LLP y por el banco de inversión global Goldman Sachs. El equipo de Marval O’Farrell Mairal fue liderado por el socio Pablo Artagaveytia junto con las asociadas María Virginia Canzonieri y María Agustina Testa.

Adicionalmente, Regency Group fue asesorado por el estudio jurídico estadounidense ARENTFOX SCHIFF LLP y por el estudio jurídico argentino Cambiaso & Ferrari Abogados.


 Nicholson y Cano Abogados y TCA (Tanoira Cassagne) asesoran en la emisión del primer bono incorporado al panel de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de BYMA

 Nicholson y Cano Abogados y TCA (Tanoira Cassagne) asesoran en la emisión del primer bono incorporado al panel de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de BYMA

Red Surcos S.A. (“Surcos”) una compañía líder en venta de insumos agropecuarios, realizó una nueva emisión de obligaciones negociables por un valor nominal total de U$S20.000.000. (Dólares estadounidenses veinte millones) con vencimiento el 8 de junio de 2024 (las “Obligaciones Negociables Serie VIII”), en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta un valor nominal de U$S50.000.000 (Dólares estadounidenses cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

La Fecha de Emisión y Liquidación de las Obligaciones Negociables Serie VII fue el pasado 8 de junio de 2022.

Cabe destacar que las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase A VS fueron emitidas en línea con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (“VS”) contenidos en la Guía de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad y el Reglamento para el listado de Obligaciones Negociables y Títulos Públicos para su incorporación al panel de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”). La evaluación de bono sostenible fue efectuada por FIX SCRA S.A., quien ha  otorgado la calificación “BVS2 (arg)”.

Nicholson y Cano asesoró a Surcos y TCA asesoró a Banco Supervielle S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires; AR Partners S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Futuros del Sur S.A. como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie VIII.

Asesoramiento legal a Surcos

Estudio Nicholson y Cano: Socio Mario Kenny y Asociado Juan Martín Ferreiro.

Asesoramiento legal a los Colocadores.

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Teófilo Trusso.


Bomchil y Bruchou asesoraron en una nueva exitosa emisión de Compañía General de Combustibles bajo su programa de Emisor Frecuente

Bomchil y Bruchou asesoraron en una nueva exitosa emisión de Compañía General de Combustibles bajo su programa de Emisor Frecuente

Bomchil asesoró a Compañía General de Combustibles S.A. y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi a los organizadores y colocadores y los agentes colocadores, en la emisión de (i) las Obligaciones Negociables Clase 26 denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable al 0% y con vencimiento en junio de 2025 por un monto total de US$ 63.136.266; y (ii) las Obligaciones Negociables Clase 27 denominadas en dólares y pagaderas en dólares  a una tasa fija nominal anual del 3,50% y con vencimiento en junio 2029 por un monto total de US$ 76.863.734.

La emisión tuvo lugar el 7 de junio de 2022 bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la compañía. Los fondos provenientes de la colocación de las ONs Clase 26 serán destinados a capital de trabajo, inversiones y usos corporativos generales, mientras que los fondos provenientes de la colocación de las ONs Clase 27 serán destinados a  la financiación de un proyecto productivo de mediano y largo plazo en sus activos de las cuencas Austral y Golfo de San Jorge de la Provincia de Santa Cruz, en virtud de su programa de inversiones para desarrollar reservas de gas natural durante el período 2022/2023.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Banco Santander Río S.A como organizadores y colocadores. Por su parte, Allaria Ledesma & Cía. S.A., AR Partners S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Facimex Valores S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Max Capital S.A., Itaú Valores S.A. y TPCG Valores S.A.U.  actuaron como agentes colocadores.

Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Buenos Aires S.A. y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores de Compañía General de Combustibles S.A.:

Bomchil: Socio: Fermín Caride. Asociados: María Victoria Tuculet, Luciano Zanutto y Delfina Ortega.

Asesores de los Colocadores:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio: José Bazán. Asociados: Leandro Belusci, Lucila Dorado y Josefina Mortola Saiach.


Generación Mediterránea S.A. emitió obligaciones negociables con recurso limitado para financiar expansión de central térmica (project bond)

Generación Mediterránea S.A. emitió obligaciones negociables con recurso limitado para financiar expansión de central térmica (project bond)

Generación Mediterránea S.A. (“GEMSA”) emitió su segundo Project Bond obteniendo financiamiento en el mercado de capitales local por U$S 125.000.000, destinado a expandir la central térmica de Maranzana agregando 121 MW de nueva capacidad (el “Proyecto de Cierre de Ciclo”).  Para poder incurrir en dicho financiamiento, GEMSA llevó a cabo un procedimiento de solicitud de consentimiento dirigido a los tenedores de las obligaciones negociables clase II co-emitidas con Central Térmica Roca S.A., otra compañía perteneciente al Grupo Albanesi, el 5 de agosto de 2019 por un monto total de US$ 80.000.000.

La mencionada operación permitió a GEMSA completar exitosamente la colocación y emisión de las Obligaciones Negociables Clase XVII, XVIII y Clase XIX (las “Obligaciones Negociables”) emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta US$ 400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor), las cuales tendrán recurso limitado y exclusivo en los términos del artículo 3 de la Ley de Obligaciones Negociables y estarán garantizadas por un fideicomiso de garantía y pago, con garantía real de prenda sobre ciertos activos en garantía y contarán con el beneficio de un seguro de caución.

Con respecto a una de las prendas otorgadas en garantía de las Obligaciones Negociables, toda vez que ciertos activos ya se encontraban prendados en primer grado de privilegio en favor de un acreedor preexistente (el “Acreedor Preexistente”), el 10 de mayo de 2022 GEMSA suscribió con el Acreedor Preexistente y Banco de Servicio de Transacciones S.A., como agente de garantía de las Obligaciones Negociables, un acuerdo entre acreedores (el “Acuerdo entre Acreedores”) a los efectos de regular los derechos de los tenedores de las Obligaciones Negociables y el Acreedor Preexistente con relación a dicha prenda, y particularmente la aplicación de los fondos obtenidos como consecuencia de su eventual ejecución.

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán asesoró a GEMSA en el procedimiento solicitud de consentimiento y la emisión de las Obligaciones Negociables en Argentina, mientras que Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal del procedimiento de solicitud de consentimiento en Nueva York.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a SBS Capital S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., y Banco de Valores S.A., en su carácter de organizadores, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A., Banco de Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A., Facimex Valores S.A., BACS de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Supervielle S.A., Supervielle Agente de Negociación S.A.U. y Nación Bursátil S.A., en su carácter de agentes colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Agentes Colocadores”).

Asesores legales externos de GEMSA:

En Argentina:

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán actuó como asesor legal a través de sus socios Roberto Lizondo y Pablo Fernández Pujadas, y los asociados Josefina Ryberg, Guido Aiassa, Delfina Meccia, Camila Mindlin y Carolina Colombo.

En Nueva York:

Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal a través de su socio Juan Francisco Méndez y sus asociados Antonio Ribichini y Jon Vicuña.

Asesores legales internos de GEMSA:

GEMSA también fue asesorada por sus abogados internos Fabiana Lopez Leon, Claudio Gastón Mayorca y María Mercedes Cabello.

Asesores legales de los Agentes Colocadores:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi a través de su socio José María Bazán y sus asociados Leandro Exequiel Belusci, Lucila Dorado y Josefina Mortola Saiach.


Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesora en la emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Misiones garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesora en la emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Misiones garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos

La Provincia de Misiones (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de las Letras del Tesoro Serie A con vencimiento el 3 de noviembre de 2022, por un monto total de AR$650.000.000 y con una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa Badlar más un margen de 700 puntos básicos (la “Serie A de Letras”) y de las Letras del Tesoro Serie B con vencimiento el 3 de diciembre de 2022, por un monto total de AR$650.000.000 y con una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa Badlar más un margen de 750 puntos básicos (la “Serie B de Letras”)  en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia para el año 2022, creado por el Decreto Provincial N°639/22, por un valor nominal en circulación de hasta Pesos Mil Trescientos Millones ($1.300.000.000) o su equivalente en otras monedas.

Los repagos se encuentran garantizados con una cesión en garantía de los derechos de cobro de la Provincia sobre los fondos o cualquier otro pago proveniente del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o aquél que en el futuro lo sustituya.

La Serie A de Letras y la Serie B de Letras fueron emitidas el 6 de junio de 2022 y se solicitó su listado y negociación en BYMA S.A. y MAE S.A., respectivamente.

Banco Macro S.A. actuó como organizador y Macro Securities S.A. como colocador en el marco de la emisión.

El estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró al colocador y al organizador a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y los asociados Leandro Exequiel Belusci y Manuel Rodríguez Costi.

Abogado in-house: asesoró a Banco Macro S.A. y a Macro Securities S.A. el abogado Rodrigo Alejandro Covello.


TCA (Tanoira Cassagne ) asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “Red Surcos XXIV”

TCA (Tanoira Cassagne ) asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “Red Surcos XXIV”

TCA actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos” de Valores de Deuda Fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos XXIV” (el “Fideicomiso”).

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Red Surcos S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $383.317.275

Banco CMF S.A. intervino junto a Banco Macro S.A. como organizadores, y junto a Macro Securities S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como colocadores del Fideicomiso.

Esta nueva emisión del Fideicomisos bajo la Resolución General 870 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para el Fomento del Desarrollo Productivo y de las Economías Regionales, tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los cheques de pago diferido originados por operaciones de compraventa de semillas e insumos agrícolas a distribuidores y/o productores agropecuarios.

La CNV autorizó el 2430 de mayo de 2022 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $383.317.275.

Asesores Legales de la Transacción: TCA actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Teófilo Trusso.


Marval asesoró a Cargill en la renegociación de su contrato de concesión en el Puerto de Bahía Blanca

Marval asesoró a Cargill en la renegociación de su contrato de concesión en el Puerto de Bahía Blanca

El Departamento de Derecho Administrativo de Marval O’Farrell Mairal asesoró a Cargill S.A.C.I. (Cargill) en la negociación de una adenda a su contrato de concesión con el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), por la que obtuvo una ampliación del plazo de la concesión por 15 años, en el marco de un importante proyecto productivo para la región.

En la adenda, Cargill se comprometió a realizar significativas inversiones dentro y fuera del ámbito del CGPBB con la finalidad de mejorar desde un punto de vista técnico y operativo la terminal cerealera ubicada en el Puerto de Ingeniero White y potenciar la recepción de carga de zonas tributarias de Bahía Blanca.

El equipo de Marval O’Farrell Mairal fue liderado por el socio Enrique Veramendi junto con el asociado Maximiliano Cuello Bratina. 


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