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Marval O’Farrell Mairal y PAGBAM asesoraron en la adquisición de Blockchain.com de la plataforma de trading de criptoactivos SeSocio en Latinoamérica

Marval O’Farrell Mairal y PAGBAM asesoraron en la adquisición de Blockchain.com de la plataforma de trading de criptoactivos SeSocio en Latinoamérica

Blockchain.com adquirió SeSocio, una empresa de finanzas personales con sede en Argentina que acelera la adopción de criptoactivos en América Latina. Marval O’Farrell Mairal asesoró a Blockchain.com con un equipo liderado por los socios Javier Etcheverry Boneo y Juan M. Diehl Moreno, junto con los asociados Claudia Paluszkiewicz, Paulina Soledad Rossi e Ignacio Paz.

Según Blockchain.com, esta operación marca su mayor adquisición hasta la fecha. El negocio de SeSocio abarca Argentina, Chile, México, Perú y Colombia y ha impulsado la adopción de millones de criptoactivos. “En combinación con nuestra gran base de usuarios en países como Brasil y México, existe una gran oportunidad para impulsar la adopción de cripto en la región trabajando juntos”, destacó Peter Smith, CEO y cofundador de Blockchain.com.

Asesor legal de Blockchain.com

Abogados internos: Lindsey Haswell (Chief Administrative Officer y Chief Legal Officer) y Victor Stojanow (Senior Corporate Counsel).

Marval O’Farrell Mairal: los socios Javier Etcheverry Boneo y Juan M. Diehl Moreno junto los asociados Claudia Paluszkiewicz, Paulina Soledad Rossi e Ignacio Paz.

Asesor legal de SeSocio

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM): el socio P. Eugenio Aramburu, junto a las asociadas Azul Juarez Pereyra y Florencia Rancati.


 
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró a Gestión de Préstamos y Cobranzas S.A. en su primera emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró a Gestión de Préstamos y Cobranzas S.A. en su primera emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV

El 22 de diciembre de 2021, Gestión de Préstamos y Cobranzas S.A. (“GPyC”) emitió Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I por un monto total de $100.000.000 con vencimiento el 22 de diciembre de 2023.

Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador.

Allaria Ledesma & Cía S.A. actuó como colocador.

Banco Interfinanzas S.A. y Banco Sáenz S.A. actuaron como entidades de garantía de las Obligaciones Negociables.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de la transacción a través del equipo liderado por su socio Marcelo R. Tavarone y por los asociados Facundo González Bustamante, Agustín Bilbao y Fiorella Ascenso Sanabria.


Tanoira Cassagne Abogados (TCA) asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “Agro Solutions DVA Serie III”

Tanoira Cassagne Abogados (TCA) asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “Agro Solutions DVA Serie III”

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Agro Solutions DVA” de Valores de Deuda Fiduciaria del Fideicomiso Financiero “Agro Solutions DVA Serie III” (el “Fideicomiso”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y AGM Argentina S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores representativos de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de U$S 4.485.379 (Dólares estadounidenses cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos setenta y nueve), pagaderos en pesos (dollar linked).

Max Capital S.A. intervino como organizador y colocador, y StoneX Securities S.A. como colocador del Fideicomiso.

La emisión tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los créditos originados en compraventas de insumos y productos agropecuarios.

La CNV autorizó el 15 de diciembre de 2021 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $ U$S4.485.379

Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso, Francisco Rojas Andri y Carolina Mercero.


Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables de MSU Energy S.A. por US$ 30.300.000

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables de MSU Energy S.A. por US$ 30.300.000

Con fecha 21 de diciembre de 2021, MSU Energy S.A. (la “Sociedad”) emitió obligaciones negociables Clase III por un valor nominal de US$ 30.300.000, denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a una tasa de interés fija del 7,35% nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables por un monto máximo en circulación de hasta US$ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

La Sociedad podrá destinar los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables a la refinanciación de pasivos y/o a inversiones en activos fijos que incrementen su producción energética, incluyendo sin limitación, obras de infraestructura.

Banco Itaú Argentina S.A. actuó como organizador y colocador, y Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., Puente Hnos. S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Itaú Valores S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A. actuaron como colocadores.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de MSU Energy S.A., a través del equipo liderado por los socios Federico Miguel Salim y Francisco Molina Portela, y por los asociados Agustín Bilbao, Ximena Sumaria y Sofía Rice.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor legal del organizador y de los colocadores, a través del equipo liderado por el socio José María Bazán, y por los asociados Leandro Exequiel Belusci, Lucila Dorado y Sebastián Pereyra Pagiari.


Tanoira Cassagne Abogados (TCA) asesora en el lanzamiento de los primeros Fondos Comunes de Inversión de Novus Asset Management

Tanoira Cassagne Abogados (TCA) asesora en el lanzamiento de los primeros Fondos Comunes de Inversión de Novus Asset Management

Tanoira Cassagne Abogados (TCA) asesoró al Grupo PPI -Portfolio Personal Inversiones- en la puesta en funcionamiento de su nueva Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión Novus Asset Management S.A. (“Novus”) y en el lanzamiento de los Fondos Comunes de Inversión “Novus Liquidez Fondo De Dinero” y “Novus Liquidez Plus” (los “Fondos”), aprobados por la Comisión Nacional de Valores.

El fondo “Novus Liquidez Fondo de Dinero” tendrá por objeto preservar el valor del patrimonio del fondo, y en ese marco, obtener ingresos corrientes y ganancias de capital por la compra y venta de valores negociables, instrumentos financieros y otros activos financieros (de renta fija, de carácter público o privado nacionales o extranjeros). Por su parte, el fondo “Novus Liquidez Plus” tendrá por objeto obtener una apreciación moderada del valor del patrimonio del fondo, y en ese marco, obtener ingresos corrientes y ganancias de capital por la compra y venta de valores negociables, instrumentos financieros y otros activos financieros de renta fija, de carácter público o privado, nacionales o extranjeros.

Novus es una nueva compañía del Grupo PPI que nació para completar la oferta de un servicio diferencial y único para cada uno de los clientes. Los Fondos son los primeros que lanza al mercado para potenciar su negocio y ofrecer nuevas posibilidades de inversión a sus clientes.

Banco de Valores S.A. se desempeña en carácter de Sociedad Depositaria de los Fondos.

Asesores Legales: Tanoira Cassagne Abogados (TCA): Socia Alexia Rosenthal y asociados Ignacio Nantes y Mariana Troncoso


DLA Piper y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria (OPA) por cambio de control en Edenor.

DLA Piper y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria (OPA) por cambio de control en Edenor.

DLA Piper asesoró a Empresa de Energía del Cono Sur S.A. (el “Oferente”) en el marco de la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria de Acciones por parte del Oferente en Argentina y los Estados Unidos como consecuencia del cambio en el control de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (“Edenor”) acaecido por la adquisición previa del Oferente del 51% de las acciones Clase A de Edenor (la “OPA”).

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Global Valores S.A. en su carácter de agente de la OPA en Argentina.

La autorización para realizar la OPA fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores con fecha 4 de noviembre de 2021.

Empresa de Energía del Cono Sur S.A. es una sociedad anónima cuyo objeto social es operaciones destinadas a la distribución de energía eléctrica; inversión en proyectos energéticos, energías renovables, proyectos de transición energética, desarrollo de tecnología sustentable, electrificación de la economía y del transporte, entre otras diversas actividades.

Asesores legales de Empresa de Energía del Cono Sur S.A.:

DLA Piper

Bajo el derecho argentino, a través del Socio Alejandro Noblia (Buenos Aires) y Asociado Juan María Rosatto (Buenos Aires).

Bajo el derecho americano, a través de los Socios Christopher Paci (New York), J.A. Glaccum (Houston/DC), Marcelo Etchebarne (New York) y Nicolas Teijeiro (Buenos Aires), y Asociado Marco D’Angelo (Buenos Aires).

Asesores Legales de Global Valores S.A.:

Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, e Ignacio Criado Díaz. Asociados: Francisco Rojas Andri y Rodrigo Córdoba.


Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase H de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase H de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (la “Compañía”) y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco Santander Río S.A, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., TPCG Valores S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China S.A.U, Itaú Valores S.A., Max Capital S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., y AR Partners S.A., como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase H por un valor nominal de US$ 50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones), emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables Clase H han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”)

Asesoramiento legal a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi: Socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Delfina Calderale.

Asesoramiento legal interno de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.: Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.

Asesoramiento legal a los Colocadores
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga asociados Rocío Carrica Pilar Domínguez Pose, Rodrigo Cordoba y Carolina Mercero.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe y Clarisa Prado.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra de Olazabal y Patricia Araujo.

Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.

Banco de Servicios y Transacciones S.A: Ana Vea Murguía.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen y Luciano Taraciuk.

Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Leonardo A. Micucci.

TPCG Valores S.A.U: Jorge Alvarez de la Viesca, Diego Graziosi y Mariana Echeverría.

Industrial and Commercial Bank of China S.A.U.: Matías Filippo y Luciana Vásquez.  

Max Capital S.A.: Ignacio Méndez.

Allaria Ledesma & Cia S.A.: Ezequiel Politi.


Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba

Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba

La Municipalidad de Córdoba (la “Municipalidad”) emitió, con fecha 17 de diciembre de 2021, Letras del Tesoro Serie XLIII (las “Letras del Tesoro Serie XLIII”) bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad aprobado por las Resoluciones Nº 40 del 12 de febrero de 2021 y Nº 1127 del 13 de diciembre de 2021, ambas de la Secretaría de Economía y Finanzas. Las Letras del Tesoro Serie XLIII se encuentran garantizadas con recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios.

Las Letras del Tesoro Serie XLIII se emitieron por un valor nominal de $1.029.029.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 4,75%, con vencimiento el 13 de septiembre de 2022.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel), asistiendo tanto a la Municipalidad, como a Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en su carácter de organizador y colocador y a AdCap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos S.A., SBS Trading S.A., Nación Bursátil S.A., y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. en su carácter de co-colocadores, a través del equipo compuesto por su socio Marcelo R. Tavarone y sus asociados Eugenia Homolicsan, Sofía Rice y Fiorella P. Ascenso Sanabria.

Adicionalmente, Puente Hnos. S.A. contó con el asesoramiento legal de su abogado interno Tomás González Sabathié.


Nicholson y Cano Abogados asesoró a la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba en la emisión de Bonos de Deuda

Nicholson y Cano Abogados asesoró a la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba en la emisión de Bonos de Deuda

La Municipalidad de la Ciudad de Córdoba  realizó, el 3 de diciembre de 2021, una emisión Bonos de Deuda denominados en UVAS, con vencimiento el 3 de diciembre de 2025, a Tasa Fija del 5%, por un monto de Valor Nominal UVAS 30.817.947, .

Los bonos están garantizados con recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, categoría Grandes Contribuyentes, en el marco del Programa de Bonos de Deuda 2021, por hasta un monto máximo en circulación de U$S 90.000.000.-) o su equivalente en pesos incluyendo pesos expresados en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (“CER”). La oferta fue dirigida al mercado local y los Bonos de Deuda 2021 Serie I han sido autorizados para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Actuaron como colocadores: (i) Banco Hipotecario S.A.; (ii) BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; (iii) Banco de Servicios y Transacciones S.A.; (iv) Puente Hnos. S.A.; (v) SBS Trading S.A.; (vi) Facimex Valores S.A., Nación Bursátil S.A. y Max Capital S.A. (los “Colocadores”).

Nicholson y Cano Abogados intervino como asesor legal de la emisión, a través del socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro.


Beccar Varela y PAGBAM asesoran en refinanciaciones de deuda y préstamos a Los Grobo Agropecuaria y a Agrofina

Beccar Varela y PAGBAM asesoran en refinanciaciones de deuda y préstamos a Los Grobo Agropecuaria y a Agrofina

Buenos Aires, 16 de diciembre 2021. El pasado 13 de diciembre, Los Grobo Agropecuaria S.A. (“Los Grobo”) obtuvo una refinanciación de deuda por la suma aproximada de US$34.000.000, y negoció préstamos en pesos por hasta la suma equivalente a US$9.000.000, incluyendo la renovación de las garantías existentes por parte de Los Grobo. Los prestamistas de estas operaciones fueron Banco de Galicia y de Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Industrial S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Agrofina S.A. (“Agrofina”) obtuvo una refinanciación de deuda por la suma aproximada de US$27.000.000 y préstamos en pesos equivalentes a US$7.000.000, incluyendo la renovación de las garantías existentes por parte de Agrofina. En estas operaciones, Banco de Galicia y de Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Industrial S.A. y Banco Itaú Argentina S.A. actuaron en carácter de prestamistas.

En ambos casos, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actúo como Agente Administrativo, mientras que Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Industrial S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires como prestamistas.

Beccar Varela y PAGBAM actuaron como asesores legales. Brindaron asesoramiento en la negociación y redacción de los contratos de refinanciación de deuda y préstamo, así como en las extensiones de las garantías otorgadas bajo los créditos originales. Éstos consisten en cesiones de derechos contractuales en garantía del pago de las sumas dadas en préstamo, una cesión fiduciaria y de fideicomiso en garantía del pago de las sumas dadas en préstamo, con la actuación de TMF Trust Company (Argentina) S.A. en su carácter de fiduciario del fideicomiso, y la celebración de hipotecas sobre ciertos inmuebles.

Beccar Varela asesoró a los prestamistas, con un equipo liderado por el socio Maximiliano D'Auro y la asociada senior Lucía Degano, con la participación de los asociados Francisco Grosso y Marina Alvarado.

Pérez Alati, Grondona, Benitez & Arntsen (PAGBAM) asesoró a las compañías prestatarias Los Grobo y Agrofina, con un equipo liderado por el socio Santiago Daireaux, con la participación de los asociados Tomás Fernandez Madero y Nahuel Perez de Villareal.


Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoran a Albanesi Energía S.A. en la emisión de sus Obligaciones Negociables Clase III

Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoran a Albanesi Energía S.A. en la emisión de sus Obligaciones Negociables Clase III

ALBANESI ENERGÍA S.A., una compañía argentina dedicada a la generación de energía, emitió el 14 de diciembre de 2021 sus Obligaciones Negociables Clase III por un valor nominal de U$S24.103.642 a tasa fija del 4,90% nominal anual, con vencimiento el 14 de septiembre de 2024, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta U$S250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

Las Obligaciones Negociables Clase III están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos.

Banco de Servicios y Transacciones S.A y SBS Capital S.A. se desempeñaron como organizadores, y SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A, Facimex Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, AdCap Securities Argentina S.A., Macro Securities S.A., Nación Bursátil S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase III. A su vez, SBS Trading S.A. actuó como agente de liquidación.

Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados se desempeñó como asesor legal de Albanesi Energía S.A., a través de sus socios Roberto Lizondo y Pablo Fernández Pujadas y los asociados Marcos Gabriel LinaresLucía de Miceu Camila Mindlin.

Albanesi Energía S.A. también fue asesorada por su equipo legal integrado por Fabiana Lopez León, Claudio Gastón Mayorca, Mercedes Cabello y Soledad Baratta.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de los Organizadores, de los Agentes Colocadores y del Agente de Liquidación, a través de sus socios Marcelo Tavarone y Julieta De Ruggiero, y sus asociados Facundo González Bustamante, Eugenia Homolicsan y Sofía Rice.


Tanoira Cassagne (TCA) asesoró a Seed Matriz en ronda de inversión

Tanoira Cassagne (TCA) asesoró a Seed Matriz en ronda de inversión

Con el asesoramiento legal de Tanoira Cassagne Abogados (TCA), Seed Matriz, una compañía Agtech que mediante su tecnología de encapsulado, unifica la morfología de las semillas, permitiendo al productor la eficiencia en el sembrado, maximizando las posibilidades de generación de alimentos y el rinde por hectárea, recibió una inversión aproximada de USD 350.000.

Entre los inversores que apostaron por Seed Matriz se encuentran Bio Argentina S.A, Agro 2000 S.R.L, Camagro S.R.L, entre otros.

Esta primera inversión será destinada a cumplir con el objetivo de afianzar la posición de Seed Matriz en la Argentina, consolidar su rol en la región y continuar su proceso de expansión global, particularmente en Brasil y en los Estados Unidos de América.

Tanoira Cassagne Abogados (TCA), junto con el apoyo de Gerardo Roccia como abogado interno de la empresa, asesoraron a Seed Matriz a lo largo de la ronda de inversión a través de su socio Manuel Tanoira, así como los abogados Luis Merello Bas y Camila Almaraz.


Tanoira Cassagne (TCA) asesora a Agrotoken en ronda de inversión

Tanoira Cassagne (TCA) asesora a Agrotoken en ronda de inversión

Con el asesoramiento legal de Tanoira Cassagne Abogados (TCA), Agrotoken, una empresa Agtech que mediante su tecnología provee una plataforma global para la tokenización de Agrocommodities, transformando el grano en un activo digital y permitiendo su intercambio comercial, cerró su ronda de inversión pre Serie A con un monto de inversión aproximado de USD 4.000.000 a una valuación pre-money de la compañía de USD 20.000.000.

Entre los inversores que apostaron por Agrotoken se encuentran Newtopia, Xperiment Ventures, Río Uruguay Seguros, Byma, Borderless, Algorand, entre otros.

Esta primera inversión será destinada a cumplir el objetivo de afianzar la posición de Agrotoken en la Argentina, consolidar su rol en la región y continuar su proceso de expansión global, particularmente en Brasil.

Tanoira Cassagne Abogados (TCA) asesoró al equipo de Agrotoken a lo largo de la ronda de inversión a través de su socio Manuel Tanoira, así como los abogados Luis Merello Bas y Camila Almaraz.

 

 


Tanoira Cassagne (TCA) asesora a Meranol en la emisión de obligaciones negociables

Tanoira Cassagne (TCA) asesora a Meranol en la emisión de obligaciones negociables

Meranol S.A.C.I. (“Meranol” o la “Sociedad”) una empresa química, de origen alemán radicada en Argentina, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos industriales, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las Obligaciones Negociables PyME CNV Clase 15 y 16.        

Tanoira Cassagne Abogados (TCA) asesoró a Meranol, como emisor, en la emisión de: (i) las obligaciones negociables PyME CNV Clase 15, en pesos, con vencimiento al 10 de diciembre de 2022, por un monto total de $128.6000.000,00, emitidas a una tasa variable compuesta por la tasa BADLAR Privada más un margen de corte licitado del 9,00%; y (ii) las obligaciones negociables PyME CNV Clase 16, en dólares estadounidenses integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento al 10 de junio de 2023, por un monto total de US$ 3.666.699,00, emitidas a una tasa de interés fija nominal anual del 6% (en forma conjunta, las “Obligaciones Negociables”).

La fecha de emisión de las Obligaciones Negociables fue el 10 de diciembre de 2021.

La Sociedad ha solicitado la autorización de negociación de las Obligaciones Negociables en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Organizador de la Transacción: StoneX Securities S.A.

Colocadores: StoneX Securities S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A.

Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados (TCA): Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Ignacio Nantes, Mariana Troncoso y Sofía Reymundo.


Tanoira Cassagne Abogados asesora en la primera emisión de Obligaciones Negociables de ALIBA S.A.

Tanoira Cassagne Abogados asesora en la primera emisión de Obligaciones Negociables de ALIBA S.A.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a ALIBA S.A. (la “Sociedad”), como emisor, y a PP Inversiones S.A., como organizador y colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Clase I por un valor nominal de $43.000.000 (las “ONs PYME”), denominadas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 10 de junio 2024 y una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar más un margen del 6,00%. Las ONs PYME fueron emitidas el 10 de diciembre de 2021.

Las ONs PYME se encuentran garantizadas por Garantizar SGR., en su carácter de Entidad de Garantía autorizada por la CNV.

Aliba S.A. es una empresa especialista en nutrición animal. La Sociedad desarrolla y elabora productos que se adaptan a las necesidades particulares de cada especie y tipo de producción, investigando e innovando continuamente para alcanzar la mayor eficacia en todos los campos de su actividad.

El producido neto de los fondos provenientes de esta emisión será destinado por la Sociedad a aumentar la capacidad de producción de la Planta de Pet Food.

Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthal, Jaime Uranga. Asociados: Rocío Carrica, Francisco Rojas Andri y Rodrigo Córdoba.

Asesoramiento legal interno del organizador y colocador: PP Inversiones S.A.: Joaquín Vidal.


Tanoira Cassagne Abogados asesoró en la nueva emisión de Letras del Tesoro por parte de la Provincia de Río Negro.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró en la nueva emisión de Letras del Tesoro por parte de la Provincia de Río Negro.

La Provincia de Río Negro (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de las Letras del Tesoro Serie II Clase 1 con vencimiento el 15 de junio de 2022, con una tasa variable nominal anual equivalente a la Tasa Badlar más un margen de 8,00%, por un monto total de AR$1.200.000.000 (las “Letras del Tesoro”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería para el año 2021 por un valor nominal en circulación de hasta cinco mil millones ($5.000.000.000) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”).

Los repagos de las Letras del Tesoro se encuentran garantizados con una cesión en garantía de los derechos de cobro de la Provincia sobre los fondos o cualquier otro pago proveniente del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o aquél que en el futuro lo sustituya. La fecha de emisión de las Letras del Tesoro fue el 13 de diciembre de 2021

Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador en el marco de la emisión, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Comafi S.A., Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como Sub-colocadores.

El estudio Tanoira Cassagne Abogados (TCA) participó como asesor de la transacción, a través de su equipo su liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Pilar María Domínguez Pose, Francisco Rojas Andri y Rodrigo Córdoba.


Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno asesora a Uranium One en su joint venture de US$30 millones con derecho a invertir US$185 millones adicionales en el Salar de Tolillar, Argentina

Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno asesora a Uranium One en su joint venture de US$30 millones con derecho a invertir US$185 millones adicionales en el Salar de Tolillar, Argentina

Mitrani Caballero, en conjunto con la oficina de Moscú de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, asesoró a Uranium One Holding N.V. ("U1") en su joint venture con Alpha Lithium Corporation ("Alpha"), que cotiza en TSXV, para desarrollar el Proyecto Tolillar, un depósito de litio de 27.500 hectáreas ubicado en la Provincia de Salta, Argentina (el "Proyecto Tolillar").

Según los términos del acuerdo, firmado el 29 de noviembre de 2021, U1 invertirá US$30 millones en el proyecto a cambio de una participación del 15% en la empresa conjunta Alpha One Lithium ("Alpha One"), que controlará el Proyecto Tolillar. Además, una vez finalizado el Estudio de Viabilidad, U1 tendrá la opción de adquirir un 35% adicional de Alpha One por una inversión de US$185 millones.

Los acuerdos definitivos están sujetos a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la TSX Venture Exchange. Se espera que el cierre de la transacción se produzca el 31 de enero de 2022.

Uranium One es un grupo internacional de empresas, que forma parte de TENEX (filial de ROSATOM), y uno de los mayores productores de uranio del mundo, con una cartera de activos diversificada en todo el mundo, incluidos Kazajistán, Tanzania y Namibia. La empresa está desarrollando nuevas áreas de negocio, como los biocombustibles y los metales raros (litio, etc.).

Andrey Shutov, Presidente de Uranium One, declaró: "En consonancia con nuestra estrategia declarada de asegurar los recursos minerales no relacionados con el uranio, Uranium One está muy entusiasmada de trabajar con el famoso equipo de Alpha Lithium para avanzar en el Proyecto Tolillar, situado dentro del renombrado Triángulo del Litio, la región más prolífica del mundo en este campo. Este joint venture representa un enfoque a escala para ampliar la producción de litio de Uranium One, al tiempo que permite a Uranium One y a Alpha Lithium colaborar en el desarrollo de Tolillar e implementar tecnologías de extracción eficientes."

Asesores de Uranium One

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP: Nikolay Seliakov, Dmitry Surikov, Dmitry Sheludyaev y Ekaterina Chepurnaya

Mitrani Caballero: Matías Olcese (Fusiones & Adquisiciones Mineras); María Paula Terrel (Fusiones & Adquisiciones Mineras); Julio Martínez (Corporativo y Fusiones & Adquisiciones); María Laura Lede Pizzurno (Regulatorio y Medio Ambiente); Corina Laudato (Impuestos); Aixa Sureda (Defensa de la Competencia), Evangelina Gonzalez Soldo (Defensa de la Competencia); y Luciana Casagrande (Regulatorio).

Asesores de Alpha Lithium

Miller Thomson LLP: Brian Fast, Alexander Lalka y Gosia Piasecka

Argañaraz & Asociados: Rafael Argañaraz

Beretta Godoy: Tomás Balzano y Juan Sonoda


Asesoramiento de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados

Asesoramiento de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados

Lo hacen en la oferta internacional de canje y solicitud de consentimiento de Generación Mediterránea S.A y Central Térmica Roca S.A. con relación a sus Obligaciones Negociables Existentes y sus Préstamos Existentes

El 1 de diciembre de 2021 Generación Mediterránea S.A. (“GEMSA”) y Central Térmica Roca S.A. (“CTR”, y junto con GEMSA, las “Co-Emisoras”), compañías pertenecientes al grupo Albanesi y líderes en el mercado de energía, en carácter de co-emisoras, concluyeron exitosamente: (a) el procedimiento de canje y obtención del consentimiento de los tenedores de sus obligaciones negociables existentes por un monto de U$S 336.000.000, emitidas con oferta pública, con registro público en el exterior, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a una tasa de interés fija del 9,625% nominal anual y con vencimiento en 2023 (las “Obligaciones Negociables Existentes”); y (b) el procedimiento de canje de ciertos créditos preexistentes por un monto de U$S 51.217.055, con vencimiento en 2023 (los “Préstamos Existentes” y junto con las Obligaciones Negociables Existentes, los “Instrumentos Existentes”). Esto en el marco del Suplemento de Canje y Solicitud de Consentimiento y del Exchange Offer and Consent Solicitation Memorandum, ambos de fecha 22 de octubre de 2021 (conforme fueran posteriormente enmendados).

Las Co-Emisoras lograron obtener la conformidad del 100% de los tenedores de los Préstamos Existentes y del 80% de los tenedores de las Obligaciones Negociables Existentes para canjear los Instrumentos Existentes y emitir las obligaciones negociables clase X, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a una tasa de interés fija del 9,625%, con vencimiento el 1 de diciembre de 2027, por un valor nominal de U$S 325.395.255 (las “Obligaciones Negociables Clase X” o las “Nuevas Obligaciones Negociables”, indistintamente), las cuales fueron emitidas en el marco del prospecto de programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta U$S 700.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) de fecha 6 de octubre de 2021.

Asimismo, el consentimiento de los tenedores de las Obligaciones Negociables Existentes fue requerido para proceder a ejecutar ciertas modificaciones al contrato de fideicomiso de fecha 27 de julio de 2016 (conforme fuera enmendado) que rige, y en el marco del cual fueron emitidas, las Obligaciones Negociables Existentes (el “Contrato de Fideicomiso”). Entre las modificaciones se pueden mencionar la eliminación de ciertos compromisos restrictivos y supuestos de incumplimiento. Dicho consentimiento fue obtenido en el marco de la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Tenedores, en la cual participaron tenedores que representaban el 80% del capital de las Obligaciones Negociables Existentes en circulación y fueron representados por The Bank of New York Mellon, en su carácter de fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso.

The Bank of New York Mellon actuó como Fiduciario, Agente de Pago, Co-Registro y Agente de Transferencia; D.F. King & Co. actuó como Agente de Información y Canje; CitiGroup Markets Inc, J.P. Morgan Securities LLC y UBS Securities LLC actuaron como dealer managers y solicitation agents, y Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A. y Sociedad de Bolsa Centaurus S.A. se desempeñaron como agentes colocadores locales (los “Agentes Colocadores Locales”).

 

Asesores Legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A.:

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor local de las Co-Emisoras, a través del equipo liderado por los socios Federico Miguel Salim y Francisco Molina Portela, y por sus asociados Agustín Bilbao, Eugenia Marina Homolicsan y Rocío Valdez.

Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal de las Co-Emisoras en Nueva York, participando el equipo liderado por el socio Juan Francisco Méndez, y la participación de los asociados Antonio Ribichini y Jon Vicuña.

Asesor legal interno de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A.:

Las Co-Emisoras fueron asesoradas por el equipo in-house del Grupo Albanesi conformado por Fabiana López León, Claudio Gastón Mayorca, Mercedes Cabello y Soledad Baratta.

Asesores Legales de los Agentes Colocadores Locales y de los dealer managers y solicitation agents Internacionales:

Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados se desempeñó como asesor local de CitiGroup Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y, UBS Securities LLC, Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A. y Sociedad de Bolsa Centaurus S.A., a través del equipo liderado por los socios Roberto Lizondo y Pablo Fernández Pujadas, y los asociados Marcos G. Linares, Natalia Ostropolsky y Camila Mindlin.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP se desempeñó como asesor legal en Nueva York de los Agentes Colocadores Internacionales, a través del equipo liderado por el socio Alejandro González Lazzeri, y la participación de los asociados Alejandro Ascencio, Jenny Ferron y Elvira Pérez.

Asesores Legales del Fiduciario:

Jones Walker LLP se desempeñó como asesor legal en Nueva York de The Bank of New York Mellon, en su carácter de fiduciario, con la asesoría legal de la socia Wish Ziegler.

Baker Mckenzie se desempeñó como asesor local de The Bank of New York Mellon, en su carácter de fiduciario de las Obligaciones Negociables Existentes, con un equipo liderado por Gabriel Gómez Giglio, Francisco Fernández Rostello y Juana María Allende.   


Marval O'Farrell Mairal y Badeni, Cantilo, Carricart & Bilbao asesoraron en el otorgamiento de un préstamo sindicado a favor de Mercado Agroganadero S. A. y Mercado de Liniers S. A.

Marval O'Farrell Mairal y Badeni, Cantilo, Carricart & Bilbao asesoraron en el otorgamiento de un préstamo sindicado a favor de Mercado Agroganadero S. A. y Mercado de Liniers S. A.

Marval O'Farrell Mairal y Badeni, Cantilo, Carricart & Bilbao participaron recientemente en el otorgamiento de un préstamo sindicado por el total de $ 98.000.000 a favor de Mercado Agroganadero S. A. (MAG) y Mercado de Liniers S.A. (MLSA).

El 24 de noviembre de 2021, MAG y MLSA celebraron con Banco de la Ciudad de Buenos Aires (BCBA) y Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), un préstamo sindicado por un capital de $ 98.000.000, desembolsado el 1° de diciembre de 2021.

Los fondos del préstamo serán destinados por MAG exclusivamente a obras de finalización y puesta en marcha del Mercado y caminos de acceso a rutas, las cuales forman parte del proyecto para la construcción de un mercado de hacienda en la localidad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, donde se concentrarán las actividades del actual mercado de Liniers ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Préstamo está garantizado por (i) la cesión de la totalidad de los flujos de fondos que les correspondan a las Prestatarias provenientes de sus negocios consistentes en la explotación del mercado concentrador de hacienda y los servicios relacionados prestados por estas; (ii) el otorgamiento de derecho real de hipoteca sobre el inmueble sito en la Ciudad de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, donde se asentará el Mercado Agroganadero y los nuevos proyectos inmobiliarios anexos al mismo, y (iii) el otorgamiento de derecho real de hipoteca sobre el predio de San Vicente.

 El actual Mercado de Hacienda de Liniers, radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trasladará su actividad al municipio de Cañuelas, localizándose en un predio de 110 hectáreas sobre la ruta provincial 6 km 88. El Mercado constituirá el más importante centro de transacciones agropecuarias del país, siendo sus características propias, único en el mundo.

Esta transacción se suma al primer préstamo sindicado otorgado por los Bancos a las Prestatarias el 11 de diciembre de 2019, por un monto equivalente en Pesos de 7.550.000 UVAs, destinados a la construcción del Mercado en la cual también participaron Marval O'Farrell Mairal y Badeni, Cantilo, Carricart & Bilbao.

Asesores Legales de los Bancos

Marval O'Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de los Bancos, a través del equipo liderado por el socio Roberto E. Silva asistido por los asociados Pablo H. Lapiduz y Cecilia V. Ramos.

Asesores Legales de las Prestatarias

Badeni, Cantilo, Carricart & Bilbao se desempeñó como asesor legal de las Prestatarias, a través del equipo liderado por el socio Mariano Carricart.


Marval O’Farrell Mairal asesoró en la emisión de valores fiduciarios “Mercado Crédito XII”

Marval O’Farrell Mairal asesoró en la emisión de valores fiduciarios “Mercado Crédito XII”

Luego de participar en la emisión de once series, Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal en la emisión de la décimo segunda serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito”, por un monto total de V/N ARS 1.303.404.239, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 9 de noviembre de 2021 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 977.553.179. y certificados de participación por V/N ARS 325.851.060.

MercadoLibre SRL se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria Ledesma & Cía. S. A., como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XII consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre. Asimismo, el fideicomiso opera con una estructura revolving durante los 6 primeros meses.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.


Tanoira Cassagne asesoró a Compañía Multimodal Logística en la compra de OCA

Tanoira Cassagne asesoró a Compañía Multimodal Logística en la compra de OCA

Compañía Multimodal Logística S.A. sociedad conformada originalmente por Clear Petroleum S.A. y Clear Urbana S.A. compró la empresa en marcha y los activos de OCA en el marco de la licitación nacional e internacional convocada en el proceso de quiebra de Organización Coordinadora Argentina SRL.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a los adquirentes en el proceso de compra de activos y de la empresa en marcha en el proceso de licitación nacional e internacional convocado por el Juzgado Civil y Comercial N°10 de Lomas de Zamora en el proceso de quiebra de Organización Coordinadora Argentina S.R.L.

Esta adquisición pone fin a la incertidumbre en que se encontraba la mayor empresa de correo privada de la Argentina cuya quiebra había sido decretada en el mes de abril de 2019.

Como consecuencia del planteo realizado por los adquirentes y gracias a la labor de los miembros del Tribunal, la sindicatura, los enajenadores, la administración judicial, y los empleados de la fallida, se logró concluir eficazmente el proceso de toma de posesión. 

Asesores Legales de la Transacción: 

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Compañía Multimodal Logística S.A y sus accionistas, liderado por su socio Rafael Algorta asistido por los asociados, María Franco, Juan Faraoni y Juan de la Vega.


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