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Bruchou y Skadden asesoran al Grupo Werthein en la compra de DirecTV Latinoamérica


Bruchou y Skadden asesoraron al Grupo Werthein en el acuerdo para la adquisición de la unidad de negocios Vrio Corp. (DIRECTV Latin America, SKY Brasil y DIRECTV GO) de AT&T.

Skadden actuó como US counsel y Bruchou actuó como Lead Latin American counsel, liderando la coordinación de estudios de primer nivel en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, y Trinidad y Tobago, Curaçao y Barbados.

Sullivan & Cromwell LLP fue el asesor legal de AT&T, quien adicionalmente contó con el asesoramiento regulatorio general de Arnold & Porter y Crowell. Estos últimos estudios también se coordinaron para las presentaciones regulatorias con el estudio Bruchou, quien organizó y coordinó todas las presentaciones por el lado del Grupo Werthein.

Grupo Werthein, un holding privado con más de 100 años de trayectoria y presencia regional e internacional, con experiencia en telecomunicaciones, mercado financiero, seguros, producción agropecuaria y bienes raíces, acordó adquirir, sujeto a las condiciones de cierre habituales, el 100% del capital de Vrio, una compañía líder de servicios de entretenimiento digital con 10,3 millones de suscriptores[1] en 11 países de América Latina y el Caribe[2]

Vrio ofrece servicios de contenido en vivo y On Demand a través de DIRECTV Latin America, SKY Brasil y DIRECTV GO. A su vez, brinda entretenimiento de alta calidad que incluye eventos deportivos, contenidos internacionales y programación exclusiva. En Brasil a través de la marca SKY y en Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay a través de la marca DIRECTV. DIRECTV GO es un servicio de suscripción (OTT) que brinda acceso online a una variedad de programación en vivo y On Demand en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

La infraestructura de Vrio incluye satélites y centros de transmisión de última generación, gracias a los cuales es posible entregar una gran variedad de contenidos a los hogares, en formato 4k. Las operaciones de broadband de Vrio, junto con otras inversiones como Torneos y Competencias en Argentina y WIN Sports en Colombia, se transferirán al Grupo Werthein al cierre de la transacción.

Asesores legales de Grupo Werthein:

Lead Latin America Counsel – Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Estanislao H. Olmos, Carlos E. Lombardi, Nicolás Dulce, Agustina Rocca, Macarena Rolón y Sonia Lannutti (Fusiones y Adquisiciones). Además, participaron Ignacio Minorini Lima y Juan Zocca (Telecomunicaciones), Gabriel Lozano (Defensa de la Competencia), y Paula Fernandez Pfizenmaier (Propiedad Intelectual).

Estados Unidos - Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, LLP: Paola Lozano, Ralph Pérez, Daniel Hernandez y Emily Migliore (Fusiones y Adquisiciones); Alejandro Gonzalez Lazzeri, Nicolas Pérez Sierra y Emilia Cadenas (Mercado de Capitales); Bruce Goldner, Oren Epstein y Allison Lasher (Propiedad Intelectual); Edward Gonzalez y Peter Benesch (Impuestos); Erica Schohn, Joe Penko y Lucas Almonte (Benefits); Ken Schwartz y Rita Sinkfield Belin (Defensa de la Competencia); Michael Leiter, Katie Clarke y Crispin Smith (CFIUS); Jennifer Permesley y Amanda Raymond Kalantirsky (Arbitraje Internacional).

Asesoramiento in-house – Ricardo Pérez Ruiz.

Brasil - Demarest Advogados: socios Gabriel R. Kuznietz, Andoni Bengoa Hernandez, Bruno Aurelio y Priscila Faricelli; asociados Fabio Tayar y Marina Zago.

Barbados - Chancery Chambers: socios Trevor Carmichael y Giles M. Carmichael; asociados Angela R. Robinson y Tammy O. Thornhill.

Curacao - BZSE Attorneys: socio Jaap Maris.

Chile - Carey: socios Pablo Iacobelli, Alfonso Silva y Eduardo Martin; asociados Jaime Carey A. y Vicente Yubini.

Colombia - Posse Herrera Ruiz: socio Jaime Cubillos; asociados Santiago Osorio y Laura Aristizábal.

Ecuador - Bustamante & Bustamante: socios Juan Felipe Bustamante y Jose Rafael Bustamante Crespo; asociados Andrea Egas, Kirina Gonzalez y Jose Antonio Bustamante.

Perú - Estudio Rodrigo Elias & Medrano: socio Enrique Palacios; asociados Soleil Castro, Alejandro Araujo y Luis Fernando Roca.

Trinidad & Tobago - Pollonais, Blanc, de la Bastide & Jacelon: socia Amalia Maharaj; asociada Ranjana Rambachan.

Uruguay - Guyer & Regules: socios Nicolas Piaggio y Juan Manuel Mercant; asociados Maria Noel Riotorto, Renato Guerrieri y Jonathan Clovin.

Venezuela - D’Empaire: socios Fulvio Italiani and José Humberto Frías; asociados Giancarlo Carrazza, Daniel Bustos y Ornella Bernabei. 

Asesores legales AT&T:

Sullivan & Cromwell LLP: socio [___]; asociados [___].

Asesoramiento financiero:

Goldman Sachs & Co. LLC.

[1] Al 30 de junio de 2021 e incluidos los suscriptores de OTT.

[2]Las operaciones de broadband de Vrio en Colombia y la participación de AT&T en SKY México no están incluidas en la transacción.


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