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Tanoira Cassagne Abogados asesora en la emisión de las Obligaciones Negociables de Xeitosiño

Tanoira Cassagne Abogados asesora en la emisión de las Obligaciones Negociables de Xeitosiño

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Xeitosiño S.A., como emisor y a Banco Comafi S.A., como organizador y colocador, a Banco Patagonia S.A. como colocador y a Comafi Bursátil S.A. como sub-colocador, en la primera emisión de la sociedad bajo el régimen de oferta pública mediante la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Clase I por un valor nominal de US$2.684.210 (las “ONs PYME”), denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 17 de marzo de 2024. Las ONs PYME fueron emitidas el 17  de septiembre de 2021.

Las ONs PYME están garantizadas por Banco Comafi S.A. como Entidad de Garantía autorizada por la CNV.

Xeitosiño S.A. es una empresa de origen argentino y especializado en la captura, procesamiento y comercialización de productos del mar, principalmente el langostino. La Sociedad comercializa sus productos en distintas partes del globo, en países como Estados Unidos, China, Japón, España e Italia.

Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Francisco Rojas Andri y Rodrigo Córdoba.

Asesor Interno de Banco Comafi S.A.: Carmen Nosetti.

Asesores Internos de Banco Patagonia S.A.: Mariana Moldes.


 
PAGBAM en la emisión de la Tercera Serie “Tarjeta Fértil XVII” bajo el Programa de Fideicomisos Financieros “Fértil Finanzas”.

PAGBAM en la emisión de la Tercera Serie “Tarjeta Fértil XVII” bajo el Programa de Fideicomisos Financieros “Fértil Finanzas”.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Fértil Finanzas S.A., en su carácter de Fiduciante, a Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Adcap Securities Argentina S.A. en su carácter de Organizador y Colocador, a Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., y los Agentes Miembros del Mercado Argentino de Valores S.A. en su carácter de Colocadores, en la emisión de la segunda Serie de Valores Fiduciarios denominados “Tarjeta Fértil XVII” Clases A, B, y C por un monto total de $151.521.824.

Los Bienes Fideicomitidos del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XVII” son los créditos presentes y futuros derivados de los préstamos personales otorgados por el Fiduciante y de la utilización de las Tarjetas de Crédito Fértil.

La Gerencia de Fideicomisos Financieros de la CNV autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Segunda Serie “Tarjeta Fértil XVII” el día 16 de septiembre de 2021. 

Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron Adcap Securities Argentina S.A., Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., y los Agentes Miembros del Mercado Argentino de Valores S.A., el Mercado Argentino de Valores S.A. actuó como Organizador de la Colocación, mientras que Standard and Poor´s Global Ratings Argentina S.R.L ACR Calificadora de Riesgo S.A. otorgó calificación “raAA (sf)” para los VDFA, “raA- (sf)” para los VDFB, y “raBBB- (sf)” para los VDFC.

Asesores legales de la transacción

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen 

Socia María Gabriela Grigioni, asociados Nahuel Perez de Villarreal y Francisco Vignati Otamendi, paralegal Jerónimo Juan Argonz. 

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.

Abogados internos: Manuel Ventureira y Lucas Jakimowicz.


Beccar Varela asesora a Trivest  en inversión estratégica de Veritran

Beccar Varela asesora a Trivest  en inversión estratégica de Veritran

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2021. La compañía argentina Veritran, Inc., líder global en el desarrollo de software low-code, recibió una inversión estratégica de Trivest Growth Investment Fund II, un fondo administrado por Trivest Partners LP, una compañía de capital privado estadounidense. Con esta inversión, la valuación de la fintech argentina ascendió a US$225 millones. La operación cerró el pasado mes de agosto; Beccar Varela asesoró a Trivest en todos los asuntos relacionados con la legislación argentina.   

Trivest es la firma de capital privado más antigua del sudeste de Estados Unidos, con sede en Miami, Florida. Se focaliza exclusivamente en apoyar y hacer crecer empresas fundadoras y familiares. Desde su establecimiento en 1981, ha completado más de 300 inversiones por un total aproximado de US$7 mil millones.

Fundada en 2005, Veritran es una compañía global que acelera y simplifica el desarrollo de soluciones digitales a través de su enterprise low-code platform. Con sede central en Buenos Aires, Argentina, cuenta con oficinas propias en 7 países. Su equipo está conformado por 300 personas y, entre sus clientes, ofrece servicios a más de 50 bancos líderes.

Asesores de Trivest Growth Investment Fund II (administrado por Trivest Partners LP):

En EE. UU., México y Colombia

Holland & Knight: equipo liderado por los socios Danielle Price, Enrique Conde y Sean Tevel y la asociada Allison Lehn, asistidos por los socios Eugenio Grageda, Ariadna Alvarez, Juan Carlos Valencia, Leslie Palma y Elizabeth Burkhard, los abogados senior Selene Espinosa, Rafael Lafont Castillo y Christine Gay, y los asociadas Alexa Póo, María Rueda, Carolina Castro de la Torre y María Pineda Valero.

En Argentina

Beccar Varela: equipo liderado por el socio Ramón I. Moyano, conformado asimismo por la asociada senior Lucía Degano.

Asesores de Veritran Inc.:

En España

Garrigues: equipo liderado por los socios Diego Rodriguez Titos y Ferrán Escayola.


Beccar Varela asesora en emisión de obligaciones negociables Clase XXIV/Series II y III de Compañía Financiera Argentina

Beccar Varela asesora en emisión de obligaciones negociables Clase XXIV/Series II y III de Compañía Financiera Argentina

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2021. El pasado 6 de septiembre, Compañía Financiera Argentina S.A. (CFA) emitió las Obligaciones Negociables Clase XXIV, Series II y III (las “Obligaciones Negociables”), simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, denominadas en Pesos, a ser integradas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $210.000.000 (Serie II) y $472.000.000 (Serie III). La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$250.000.000. 

Las Obligaciones Negociables Clase XXIV Serie II vencen el 6 de septiembre de 2023 y devengan intereses a una tasa variable equivalente a Tasa Badlar más un margen de corte del 7,5%, mientras que las Obligaciones Negociables Clase XXIV Serie III vencen el 6 de junio de 2022, devengando intereses a una tasa fija del 43% nominal anual.

El pasado 24 de agosto, FIX SCR S.A. calificó localmente a la Serie II como “BBB+(arg)”, mientras que a la Serie III “A2(arg)”. Estas Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En esta emisión de Obligaciones Negociables, CFA actuó como emisor y colocador, mientras que Banco Patagonia S.A e Industrial Valores S.A. actuaron como organizadores y colocadores. Todas las partes fueron asesoradas por el equipo de Beccar Varela, liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de los asociados María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda.


Beccar Varela asesora en la constitución del fideicomiso financiero Agrofina XXV

Beccar Varela asesora en la constitución del fideicomiso financiero Agrofina XXV

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2021. Beccar Varela asesoró a Agrofina S.A. en la constitución y emisión de los valores deuda fiduciaria emitidos el pasado 6 de septiembre, por un valor total de $489.120.490, correspondientes a la Serie Agrofina XXV, bajo el Programa Secuval II (el “Fideicomiso”).

Bajo el Fideicomiso se emitieron (i) los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por $437.634.123, a una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa BADLAR privada, más 100 puntos básicos, con un mínimo de 35% y un máximo de 45%, calificados A1sf(arg) el 17 de agosto de 2021 por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo “Afiliada de Fitch Ratings” (“Fix”); y (ii) los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por $51.486.367, a una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa BADLAR privada, más 200 puntos básicos, con un mínimo de 36% y un máximo de 46% , calificados A2sf(arg) por Fix en la misma fecha.

En esta emisión, Banco de Valores S.A. actuó como fiduciario financiero, agente de custodia, organizador y colocador; mientras que Agrofina S.A. se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro. Banco Mariva S.A., First Capital Markets S.A., SBS Trading S.A y StoneX Securities S.A. actuaron como colocadores y FIRST Corporate Finance Advisors S.A. actuó como coorganizador y asesor financiero.

El Fideicomiso tiene por objeto el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, dado que al menos un 70% (setenta por ciento) del monto del activo fideicomitido, considerando su valor nominal, se encuentra conformado por derechos o créditos provenientes de operaciones celebradas con PYMES CNV.

Todas las partes fueron asesoradas por Beccar Varela: equipo liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de los abogados María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda.


Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán, y Tanoira Cassagne asesoraron en una emisión de Obligaciones Negociables Clase 6 y Clase 7 de Creaurban S.A.

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán, y Tanoira Cassagne asesoraron en una emisión de Obligaciones Negociables Clase 6 y Clase 7 de Creaurban S.A.

Creaurban S.A. (“Creaurban”), una empresa argentina líder en el rubro de la construcción y desarrollos inmobiliarios, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de: (i) las Obligaciones Negociables Clase 6 por un valor nominal en pesos de $981.439.748, suscriptas e integradas  efectivo y en especie (las “Obligaciones Negociables Clase 6”); (ii) las Obligaciones Negociables Clase 7 por un valor nominal de  4.626.274 Unidades de Valor Adquisitivo (en adelante “UVA”) equivalente a $402.855.939,92 suscriptas e integradas en efectivo y en especie (las “Obligaciones Negociables Clase 7”, y en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase 6 las “ON ” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente). 

Creaurban recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Capital S.A., y Banco Santander Río S.A., que actuaron como organizadores (en conjunto, los “Organizadores”); y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Santander Río S.A, SBS Capital S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Mariva S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Negocios Financieros y Bursátiles S.A., Invertir en Bolsa S.A., SBS Trading S.A., AR Partners S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y AdCap Securities Argentina S.A. actuaron como agentes colocadores (en conjunto, los “Agentes Colocadores”); tuvieron como asesor a Tanoira Cassagne Abogados.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 13 de septiembre de 2021, en el marco del Programa Global de Emisión de obligaciones negociables simples por hasta US$ 40.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Las Obligaciones Negociables Clase 6, denominadas y pagaderas en pesos, poseen una tasa de interés variable; mientras que las Obligaciones Negociables Clase 7, denominadas en UVA actualizadas por el coeficiente de estabilización de referencia y pagaderas en pesos,  poseen una tasa de interés del 5.30% nominal anual.

 Las Obligaciones Negociables fueron integradas parcialmente en especie, mediante la entrega de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) clase 4 emitidas por Creaurban con fecha 18 de enero de 2021. Las Obligaciones Negociables Clase 6 vencen el 13 de septiembre de 2022 mientras que las Obligaciones Negociables Clase 7 vencen el 13 de marzo de 2024.

Asesores de Creaurban:

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Martín Fernández Dussaut. Asociadas Natalia Ostropolsky, Delfina Meccia y María Esperanza Niez Gay.

Asesores de los Agentes Colocadores:

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz, Francisco Rojas Andri y Pilar Domínguez Pose.

Asesoramiento legal interno de los organizadores y colocadores:

Banco de Servicios y Transacciones S.A.: Ana Vea Murguía.
SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos y Clarisa Prado.
Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan.
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Pablo Vidal Raffo.
Banco Mariva S.A.: Pablo Augusto Antao y María Eugenia Ataefe.
Allaria Ledesma & Cía S.A.: Emir Quiroga Assat.
Invertir en Bolsa S.A.: Emir Quiroga Assat.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen.


Nicholson y Cano Abogados SRL y Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en la emisión de obligaciones negociables de Rizobacter Argentina S.A.

Nicholson y Cano Abogados SRL y Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en la emisión de obligaciones negociables de Rizobacter Argentina S.A.

Rizobacter Argentina S.A. (“Rizobacter”) líder en microbiología agrícola, realizó una emisión de obligaciones negociables simples Serie VI (las “Obligaciones Negociables Serie VI” o las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta un valor nominal de U$S 80.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Rizobacter recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que los colocadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A. (quienes a su vez actuaron cómo Organizadores), Allaria Ledesma & Cía. S.A., AR Partners S.A., Cohen S.A, Banco Mariva S.A. y Futuros del Sur S.A. contaron con el asesoramiento legal de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.

Las Obligaciones Negociables se emitieron el 7 de septiembre de 2021 en dos clases: (i) las Obligaciones Negociables Serie VI Clase A, por un valor nominal de U$S 12.717.475  (dólares estadounidenses doce millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y cinco) denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas en pesos, y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 3,75% nominal anual, con vencimiento el 7 de marzo de 2023; y (ii) las Obligaciones Negociables Serie VI Clase B, por un valor nominal de U$S 3.428.224 (dólares estadounidenses tres millones cuatrocientos veintiocho mil doscientos veinticuatro) denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas en pesos, y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 5,25% nominal anual, con vencimiento el 7 de septiembre de 2024. 

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Rizobacter es una empresa fundada en el año 1977, y con más de 40 años de experiencia en el mercado, es líder mundial en productos biológicos de soja y el principal proveedor argentino de soluciones biológicas para el sector agrícola, con un fuerte enfoque en nutrición de cultivos y soluciones de tratamiento de semillas. Es una compañía que investiga, desarrolla y comercializa soluciones innovadoras para el mejor crecimiento de los cultivos en el mundo. Opera en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de sus principales líneas de productos: inoculantes, packs, curasemillas, coadyuvantes y otros.

Asesores de Rizobacter 

Nicholson y Cano Abogados: Socio Mario Kenny. Asociado Juan Martín Ferreiro.

Asesores legales internos: Gloria Montaron Estrada y Facundo Javier Rodenas.

Asesores de los Colocadores y Organizadores.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Adriana Tucci y Florencia Rancati.


Tanoira Cassagne asesora en el tercer tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado “Adblick Granos FCI Cerrado Agropecuario”

Tanoira Cassagne asesora en el tercer tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado “Adblick Granos FCI Cerrado Agropecuario”

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Allaria Ledesma Fondos Administrados Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. en su carácter de Sociedad Gerente, Banco Comafi S.A. en su carácter de Sociedad Depositaria, ADblick Granos S.A. en su rol de Asesor de Inversión, y a Allaria Ledesma & Cía. S.A. en su calidad de Organizador y Agente Colocador, en la emisión de las cuotapartes correspondiente al tercer tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado “ADBLICK GRANOS FONDO COMUN DE INVERSION CERRADO AGROPECUARIO” (el “Fondo”), por la suma de U$S 2.240.298 (Dólares estadounidenses dos millones doscientos cuarenta mil doscientos noventa y ocho).

Las Cuotapartes fueron colocadas exitosamente con fecha 07 de septiembre de 2021.

El Fondo Común de Inversión Cerrado oportunamente se constituyó con el objeto exclusivo de otorgar rentabilidad a los cuotapartistas mediante la inversión en: (i) derechos patrimoniales representados o no por títulos valores, con o sin oferta pública de sociedades y/o vehículos, que podrán calificar como Pymes CNV de acuerdo a lo dispuesto en las Normas de la CNV, dedicados a la explotación agropecuaria incluyendo aquellos en los que ADBlick Granos S.A. y sus sociedades controlantes y controladas, sean parte, (ii) obligaciones negociables con o sin oferta pública, garantizadas o no, emitidas por compañías, que podrán calificar como Pymes CNV de acuerdo a lo dispuesto en las Normas de la CNV, dedicadas a la explotación de negocios agropecuarios, incluyendo a ADBlick Granos S.A. y sus sociedades controlantes y controladas.

Asimismo, el Fondo prevé una única clase de cuotapartes de condominio. Cada Cuotaparte da derecho a un (1) voto, a participar en la distribución de utilidades que pudiere decidir el Administrador según lo previsto en el Reglamento y a participar en el remanente que pudiera existir al momento de liquidar el Fondo.

Intervinieron en la transacción Allaria Ledesma Fondos Administrados Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión en carácter de Sociedad Gerente y Banco Comafi S.A. en carácter de Sociedad Depositaria.

Allaria Ledesma & Cía. S.A. intervino como Organizador y Agente Colocador.

Las cuotapartes del Fondo han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Asesores Legales de la Transacción:

Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal y asociados Ignacio Nantes y Mariana Troncoso.

 

 


Finalizó con éxito la Oferta Pública de adquisición de acciones de Garovaglio y Zorraquín  

Finalizó con éxito la Oferta Pública de adquisición de acciones de Garovaglio y Zorraquín  

Nicholson y Cano Abogados asesoró en la adquisición de 11.491.393  acciones,  alcanzando así una participación de más del 76% del total de las acciones de Garovaglio y Zorraquín S.A  

Con el asesoramiento del estudio jurídico Nicholson y Cano Abogados, el pasado 27 de julio se lanzó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria con precio equitativo de las acciones de Garovaglio y Zorraquín S.A (Garovaglio y Zorraquín), por parte del oferente Federico Zorraquín.

Tras ser autorizado por la Comisión Nacional de Valores, el plazo general de aceptación inició a las 10 horas del 27 de julio de 2021 y continuó su vigencia hasta las 15 horas del 31 de agosto de 2021, finalizando en dicha fecha en forma exitosa y siendo una de las pocas operaciones de compra de acciones mediante una OPA en el mercado de capitales efectuada durante el presente año.

El resultado de la operación arrojó una aceptación por parte 558 accionistas por un total de 11.491.393 acciones; lo cual representa un 52% de las acciones a las que se dirigió la Oferta.

A su vez, se cumplió con la Condición de Oferta establecida: que se alcanzara una participación mínima del 25,1000% sobre el total del capital, ya que el oferente adquirió un 26.12% del total de acciones emitidas y en circulación de Garovaglio y Zorraquín.

La fecha de liquidación de la Oferta fue el 7 de septiembre de 2021 y el monto acreditado por las acciones alcanzó la suma de $287.284.825, a un precio de $25 por acción.

El Dr. Marcelo Villegas, socio de Nicholson y Cano especializado en derecho financiero y finanzas corporativas, actuó como abogado y apoderado del oferente. Mientras que también intervinieron Gonzalo Rivas Orozco, Juan Martín Ferreiro y Dario Pessina, asociados y junior del estudio respectivamente, y Eugenio Bruno, asesor de Capital Markets Argentina S.A. en el Estudio.

Garovaglio & Zorraquín es una empresa con sede en Argentina, propietaria de la fábrica de termotanques Rheem, comprometida, junto con sus filiales, en la operación de transacciones comerciales, así como en los sectores inmobiliario, financiero, agrícola, petroquímica y de la construcción, entre otros. Las acciones de Garovaglio y Zorraquin cotizan en la Bolsa desde 1944, su versión 2021 la encontraba como holding de dos operaciones: Rheem y Finkpak.

El estudio Nicholson y Cano fue elegido asesor jurídico en la transacción, por su liderazgo en operaciones de equity en el mercado, incluyendo IPOs de empresas, OPAs, y recompras de acciones en el mercado.


Viramonte & Acuña y Tanoira Cassagne asesoran en la constitución del primer Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario en el interior del país.

Viramonte & Acuña y Tanoira Cassagne asesoran en la constitución del primer Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario en el interior del país.

Viramonte & Acuña Abogados y Tanoira Cassagne Abogados asesoraron a Dracma S.A. y Banco Comafi S.A., respectivamente, en la constitución del Fondo Común de Inversión Cerrado “DRACMA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO” (el “Fondo”), aprobado por la Comisión Nacional de Valores mediante resolución de fecha 02 de septiembre de 2021.

El Fondo tendrá 5 (cinco) años de duración a partir de la Fecha de Emisión e Integración de las cuotapartes correspondientes al primer tramo de suscripción.

El monto máximo de emisión del Fondo es de hasta el equivalente en pesos a US$ 60.000.000 (dólares estadounidenses sesenta millones).

El Fondo se constituye con el objeto exclusivo de otorgar rentabilidad a los Cuotapartistas mediante la inversión en la adquisición, refacción, inversión y/o renta de activos inmobiliarios y/o a través de vehículos creados exclusivamente a los fines del desarrollo de los proyectos inmobiliarios y/o instrumentos con garantía real y/o que prevean mecanismos de control sobre la afectación exclusiva de los fondos al proyecto elegible.

Asimismo, el Fondo prevé dos clases de cuotapartes de condominio. Cada Cuotaparte da derecho a un (1) voto, a participar en la distribución de utilidades que pudiere decidir el Administrador según lo previsto en el Reglamento de Gestión y a participar en el remanente que pudiera existir al momento de liquidar el Fondo.

Intervinieron en la transacción Dracma S.A. en carácter de Sociedad Gerente y Banco Comafi S.A. en carácter de Sociedad Depositaria.

Las cuotapartes del Fondo tendrán listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Asesores Legales de Dracma S.A. y del Fondo:

Viramonte & Acuña Abogados: Socio Gustavo Viramonte y Asociada Marcia Ocaña.

Asesores Legales de Banco Comafi S.A. y de la Colocación:

Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal y asociados Ignacio Nantes y Mariana Troncoso.


Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables de Molinos Agro por US$70.000.000

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables de Molinos Agro por US$70.000.000

El 3 de septiembre de 2021, Molinos Agro S.A. emitió sus Obligaciones Negociables Clase III a tasa fija del 1,00% nominal anual, con vencimiento el 3 de septiembre de 2023, por un monto total de US$33.539.700 y Obligaciones Negociables Clase IV a tasa fija del 2,49% nominal anual, con vencimiento el 3 de septiembre de 2024, por un monto total de US$36.460.300 en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables por un monto nominal máximo de hasta US$150.000.000 (dólares estadounidenses ciento cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas o unidades monetarias de valor en circulación en cualquier momento. 

Las Obligaciones Negociables Clase III y Obligaciones Negociables Clase IV se encuentran denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos.

Banco Santander Río S.A., Banco De Galicia y Buenos Aires S.A.U. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. actuaron como organizadores y agentes colocadores de las Obligaciones Negociables.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Molinos Agro S.A. a través del equipo liderado por su socio Marcelo Tavarone y por los asociados Facundo González Bustamante, Agustín Bilbao y Eugenia Homolicsan.

Molinos Agro S.A. también fue asesorada por su equipo legal integrado por Verónica Curci y María Jenkins.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen actuó como asesor legal de los organizadores y agentes colocadores a través del equipo liderado por su socia María Gabriela Grigioni y por los asociados Juan Francisco Vignati Otamendi, Natalia Sofía Güttner y Nahuel Perez de Villarreal.


Nicholson y Cano Abogados y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en la primera emisión en Argentina de Obligaciones Negociables Vinculadas a la Sustentabilidad realizada por San Miguel

Nicholson y Cano Abogados y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en la primera emisión en Argentina de Obligaciones Negociables Vinculadas a la Sustentabilidad realizada por San Miguel

S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. (la “Emisora”, la “Sociedad” o “San Miguel”, en forma indistinta), líder en producción y exportación de limones en el hemisferio sur, culminó con éxito la emisión de Obligaciones Negociables Vinculadas a la Sustentabilidad en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples como la Serie VI. Los recursos obtenidos serán aplicados la integración de capital de trabajo, bienes de capital (financiamiento del desarrollo de nuevas plantaciones y recambio de plantaciones viejas que se encuentran por debajo de su productividad máxima) y el refinanciamiento de pasivos de mediano plazo.

 

Las Obligaciones Negociables Vinculadas a la Sustentabilidad se emitieron el 7 de septiembre de 2021 por un monto de US$ 50.006.468, están denominadas en dólares y son pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, tienen una tasa fija del 4% y vencimiento el 7 de marzo de 2023.

Constituyeron la primera emisión de obligaciones negociables vinculadas a la sustentabilidad emitidas en el mercado de capitales de Argentina en línea con los Principios de Bonos Vinculados a la Sustentabilidad (“Sustainability-Linked Bonds”, o “SLBs”) del ICMA (“International Capital Market Association”) de junio de 2020.

La particularidad de esta emisión es que, en el último período de intereses, la tasa de interés de las Obligaciones Negociables se incrementará en un 1% anual, a menos que San Miguel acredite el cumplimiento de un objetivo de desempeño en sustentabilidad que consiste en alcanzar una participación del 66% de energía renovable para el abastecimiento de su complejo industrial, lo cual implicaría alcanzar una reducción del 49% de las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2 Equivalente) de este subgrupo de sitios de trabajo, en el plazo de 12 meses que comienza el 30 de septiembre de 2021 y finaliza el 30 de septiembre de 2022.

San Miguel recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a los colocadores: Banco Santander Río S.A. (que a su vez actuó como organizador), Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria Ledesma & Cía. S.A., AR Partners S.A., Puente Hnos. S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Comafi S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Max Capital S.A., TPCG Valores S.A.U. y Global Valores S.A. 

 

Con sede en la Provincia de Tucumán, San Miguel se dedica a la producción, comercialización y exportación de cítricos frescos del hemisferio sur. A su vez, la empresa es el líder mundial en procesamiento de productos derivados de los cítricos con valor agregado, alcanzando el 15% de la molienda global de limón. San Miguel es reconocida por sus más de 200 clientes internacionales premium en más de 50 países como un productor de cítricos confiable que maneja altos estándares de calidad.

 

Asesores de S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F.:

Nicholson y Cano Abogados: Socio Marcelo Villegas. Asociado Senior Juan Martín Ferreiro y Paralegal Darío Pessina.

 

Asesores del Organizador y los Colocadores:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury y Joaquín Lopez Matheu.


Tanoira Cassagne Abogados asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “Red Surcos XVIII”

Tanoira Cassagne Abogados asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “Red Surcos XVIII”

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos” de Valores de Deuda Fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos XVIII” (el “Fideicomiso”). 

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Red Surcos S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $320.975.041.

Banco CMF S.A. intervino junto a Banco Macro S.A. como organizadores, y junto a Macro Securities S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como colocadores del Fideicomiso.

Esta nueva emisión del Fideicomisos bajo la Resolución General 870 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para el Fomento del Desarrollo Productivo y de las Economías Regionales, tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los cheques de pago diferido originados por operaciones de compraventa de semillas e insumos agrícolas a distribuidores y/o productores agropecuarios.

La CNV autorizó el 20 de agosto de 2021 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $320.975.041.

Tanoira Cassagne Abogados actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Francisco Rojas Andri.


Beccar Varela asesora en emisión de Obligaciones Clases IX y X de Banco Galicia

Beccar Varela asesora en emisión de Obligaciones Clases IX y X de Banco Galicia

Buenos Aires, 24 de agosto de 2021. El pasado 20 de agosto, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. emitió las Obligaciones Negociables Clase IX y Clase X, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal en conjunto de AR$2.975.640.275. La emisión fue realizada bajo el Régimen de Emisor Frecuente, en el marco del Prospecto de Emisión de Obligaciones Negociables en tramos por hasta un monto máximo de emisión de US$2.100.000.000. 

Las Obligaciones Negociables Clase IX fueron emitidas por un valor nominal de AR$1.625.968.275, con vencimiento el 20 de agosto de 2022. Esta clase devengará intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 3% n.a. y amortizarán el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.

Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase X fueron emitidas por un valor nominal de AR$1.349.672.000 y vencerán el 20 de mayo de 2022. Esta clase devengará intereses a una tasa fija anual equivalente al 41% y amortizarán el 100% del capital en su fecha de vencimiento.

El pasado 12 de agosto, FIX SCR S.A. calificó a las Obligaciones Negociables como “A1+(arg)”. Además, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En esta emisión, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como emisor y colocador, siendo asesorado por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda.


Marval O’Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios “Mercado Crédito XI”

Marval O’Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios “Mercado Crédito XI”

Luego de participar en la emisión de diez series, Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal en la emisión de la décimo primera serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito”, por un monto total de V/N ARS 1.257.324.233, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales.

La emisión se realizó el 19 de agosto de 2021 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 942.993.175 y certificados de participación por V/N ARS 314.331.058. MercadoLibre SRL se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador y Allaria Ledesma & Cía. S. A., como subcolocador.

Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XI consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre. Asimismo, el fideicomiso opera con una estructura revolving durante los 5 primeros meses.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, y sus asociados Ezequiel Guerrero y Marina Rotman. Alejandra Attar Cohen, Melanie Peker y Gonzalo Spada actuaron como asesores legales internos de MercadoLibre.


Beccar Varela y PAGBAM asesoran en emisión de Obligaciones Clase XLIX de Tarjeta Naranja

Beccar Varela y PAGBAM asesoran en emisión de Obligaciones Clase XLIX de Tarjeta Naranja

Buenos Aires, 19 de agosto de 2021. El pasado 13 de agosto, Tarjeta Naranja S.A. emitió las Obligaciones Negociables Clase XLIX simples, no convertibles en acciones, no garantizadas y pagaderas en Pesos, llevadas a cabo en dos series (I y II), por un valor nominal conjunto de AR$3.958.500.000. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida y/o unidades de valor). 

Las obligaciones Serie I fueron emitidas por un valor nominal de AR$2.712.000.000. Su vencimiento operará el 13 de agosto de 2022 y devengará intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 5,50% n.a. y amortizarán el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.

Por su parte, las obligaciones Serie II fueron emitidas por un valor nominal de AR$1.246.500.000 y vencerán el 13 de agosto de 2023. Esta serie devengará intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 7,24% n.a. y amortizarán el 100% del capital en su fecha de vencimiento.

El pasado 10 de agosto, FIX SCR S.A. calificó localmente a las Obligaciones Negociables Clase XLIX, Serie I y Serie II, “A1(arg)” y “AA-(arg)” respectivamente. Además, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLIX, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Patagonia S.A., Banco Santander Rio S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como colocadores. Tarjeta Naranja y Banco Galicia fueron asesorados por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda. Banco Patagonia, Banco Santander y Macro Securities fueron asesorados por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten (PAGBAM), liderado por Diego Serrano Redonnet, con la participación de Nicolás Aberastury y Adriana Tucci.

 

 

Beccar Varela and PAGBAM advise on the issuance of

Tarjeta Naranja’s Class XLIX Notes

 

Buenos Aires, August 19th, 2021. On August 13th, Tarjeta Naranja S.A. issued Class XLIX Notes, simple, non-convertible into shares, unguaranteed and payable in Pesos, carried out in two series (I and II), for a total nominal amount of AR$3,958,500,000. The issuance was made under the company’s Global Program of up to US$1,000,000,000.

 

Series I Notes were issued for a nominal amount of AR$2,712,000,000. Maturing on August 13th, 2022, they will accrue interest at a floating rate, equivalent to the private Badlar rate plus a cut-off margin of 5.50% and will amortize its principal in one payment on the maturing date of the same.

 

Series II Notes were issued for a nominal amount of AR$1,246,500,000. They will mature on August 13th, 2023, accruing interest at a floating rate equivalent to the private Badlar rate plus a cut-off margin of 7.24%, and will amortize its principal in a single payment on the maturing date.   

 

On August 10th, 2021, FIX SCR S.A. locally rated Class XLIX Series I and Series II Notes “A1(arg)” and “AA-(arg)” respectively. In addition, they were admitted for listing on Bolsas y Mercados Argentinos S.A. and authorized for trading in Mercado Abierto Electrónico S.A.

 

In this issuance, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. acted as organizer and placement agent, while Banco Patagonia S.A., Banco Santander Rio S.A. and Macro Securities S.A. acted as placement agents. Tarjeta Naranja and Banco Galicia turned to Beccar Varela’s team, led by Luciana Denegri, and comprised of associates María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, and Julián Ojeda. Banco Patagonia, Banco Santander Río y Macro Securities were advised by Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten (PAGBAM) team, led by Diego Serrano Redonnet with the participation of Nicolás Aberastury and Adriana Tucci.


Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró a Santista Têxtil Ltda. en la venta de un paquete accionario minoritario de la compañía Santista Argentina S.A.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró a Santista Têxtil Ltda. en la venta de un paquete accionario minoritario de la compañía Santista Argentina S.A.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró a la firma brasileña Santista Têxtil Ltda. en la venta de una parte de su paquete accionario en la subsidiaria local, Santista Argentina S.A., a los empresarios Carlos y José Muia. Asimismo, la firma Santista Têxtil Ltda. fue asesorada desde Brasil por el estudio brasileño Stocche Forbes Advogados. El cierre de la transacción tuvo lugar el pasado 5 de agosto.

Santista Têxtil Ltda. líder textil en el mercado de América Latina, titular de Santista Argentina S.A., cuenta con una trayectoria de más de 95 años en el país, y abarca dos unidades de negocios: Santista Jeanswear, líder en la producción de denim diferenciado y Kolor; y Santista Workwear, líder en producción y comercialización de tejidos para indumentaria de trabajo con sus marcas OMBU, Grafa70 y su sistema de Garantía Total.

Por el estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, asesoraron a Santista Têxtil Ltda. los socios Federico M. Otero y Agustín Griffi, y la asociada Carolina Maddalena. Por el estudio Stocche Forbes Advogados, participaron los socios André Stocche y Fabiano Milani, y el asociado Paulo H. Signori Pinese.

Christian A. Tchaghayan participó en la operación como abogado interno de Santista Argentina S.A.

 


Beccar Varela asesora en emisión de Obligaciones Clase III de Petroagro

Beccar Varela asesora en emisión de Obligaciones Clase III de Petroagro

Buenos Aires, 3 de agosto de 2021. El pasado 29 de julio, Petroagro S.A. emitió las Obligaciones Negociables Clase III, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas y pagaderas en pesos, por un valor nominal de US$5.187.007. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por hasta un monto máximo en circulación de US$30.000.000. 

Las Obligaciones Negociables Clase III vencerán el 29 de octubre de 2023 y devengarán intereses a una tasa fija del 6,25% nominal anual.

Las Obligaciones Negociables han sido calificadas localmente como “BBB(arg)” por FIX SCR S.A. el 16 de julio de 2021. Además, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III, SBS Capital S.A. actuó como organizador, mientras que Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y SBS Trading S.A. actuaron como colocadores. Todas las partes fueron asesoradas por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda.


O’Farrell y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables de YPF Energía Eléctrica S.A.

O’Farrell y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables de YPF Energía Eléctrica S.A.

O’Farrell asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A. y BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, como colocadores, en la colocación de (i) las Obligaciones Negociables VIII por un valor nominal de US$36.886.709, a tasa de interés fija del 0,00% nominal anual y con vencimiento en 2022 (las “Obligaciones Negociables Clase VIII”); y (ii) las Obligaciones Negociables Clase IX por un valor nominal de nominal de US$27.700.609, a tasa de interés fija del 3,50% nominal anual y con vencimiento en 2024 (las “Obligaciones Negociables Clase IX” y en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase VIII, las “Obligaciones Negociables”).

Parte del valor nominal de las Obligaciones Negociables fue integrado en especie mediante la entrega de obligaciones negociables clase III de YPF Energía Eléctrica S.A.

La emisión de las Obligaciones Negociables se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$ 1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de YPF Energía Eléctrica S.A.

YPF Energía Eléctrica S.A. es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica, subsidiaria de YPF S.A. (75,01% del capital social) y GE EFS Power Investments B.V. (24,99% del capital social).

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesoramiento legal a YPF Energía Eléctrica S.A.

O'Farrell

Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociados Alejo Muñoz de Toro y Sofía Pagliarino.

Asesoramiento legal interno de YPF Energía Eléctrica S.A.

Carlos Dionisio Ariosa y Mariela Aguilar.

Asesoramiento legal a los Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados

Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Díaz y Francisco Rojas Andri.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra de Olazabal, y Patricia Araujo.

Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio García Deibe y Clarisa Prado.

BNP Paribas Sucursal Buenos Aires: Federico Kudrle.


Cerolini & Ferrari asesoró a Fortehouse, BST y Aval Federal

Cerolini & Ferrari asesoró a Fortehouse, BST y Aval Federal

Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Fortehouse S.A. en una nueva emisión de obligaciones negociables bajo el Régimen PyME CNV Garantizada.

Fortehouse es una compañía dedicada a la venta al por menor de materiales para la construcción. Comercializa todo tipo de productos, tanto materiales gruesos y aceros como aquellos relacionados con terminaciones, griferías, sanitarios, instalaciones sanitarias, bombas, aberturas y pinturas.

En este sentido, el 12 de agosto de 2021, Fortehouse emitió la serie II de obligaciones negociables por un valor nominal de $25.000.000, con vencimiento en febrero 2023, a una tasa variable con un margen de corte del 6%.

Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador y, Aval Federal S.G.R. actuó como entidad de garantía.

Asesora legal interna de BST

Ana Vea Murguia

Asesores legales externos de Fortehouse, BST y Aval Federal

Cerolini & Ferrari Abogados

Socio Agustín L. Cerolini y asociada Dana König.


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