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Marval asesora a Medanito

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Marval, O'Farrell & Mairal asesora a los bancos en refinanciación de deuda financiera de la compañía de energía Medanito S.A.

Marval, O’Farrell & Mairal asesoró a: (i) Banco Itaú Argentina S.A. (“Itaú”), en su carácter de agente administrativo, organizador y prestamista, y a HSBC Bank Argentina S.A. (“HSBC”), Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina (“Citi”) e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. (“ICBC”), en su carácter de organizadores y prestamistas, para el otorgamiento de un préstamo sindicado a favor de Medanito S.A. (“Medanito”) por un monto total de US$ 19.194.540, garantizado mediante: (a) una cesión fiduciaria de ciertos derechos de cobro bajo un contrato de compraventa de petróleo por parte de Medanito, en el que TMF Trust Company (Argentina) S.A. actúa como fiduciario; y (b) una prenda sobre acciones de Chañares Energía S.A. (“Chasa”) de propiedad de Medanito, en la que Citi actúa como agente de la garantía; (ii) Itaú, en su carácter de agente administrativo, organizador y prestamista y a HSBC, Banco de la Ciudad de Buenos Aires (“Banco Ciudad”) y Banco de San Juan S.A. (“BSJ”), en su carácter de prestamistas, para el otorgamiento de un préstamo sindicado a favor de Medanito y Chasa por un monto total de US$ 15.699.659, garantizado mediante una cesión en garantía de ciertos derechos de cobro bajo un contrato de compraventa de petróleo por parte de Chasa; (iii) Itaú, en su carácter de agente administrativo, organizador y prestamista, y a Banco Ciudad, en su carácter de organizador y prestamista, para el otorgamiento de un préstamo sindicado a favor de Medanito por un monto total de US$ 4.775.510, garantizado mediante una prenda sobre derechos creditorios de Medanito, en la que actúa Itaú, como depositaria; e (iv) Itaú, en su carácter de prestamista, para el otorgamiento de un préstamo a favor de Medanito por un monto total de US$ 8.191.126, garantizado mediante una cesión en garantía de ciertos derechos de cobro bajo un contrato de compraventa de petróleo por parte de Medanito.

Los fondos serán utilizados por Medanito para la refinanciación de los saldos de capital de cierta deuda financiera contraída con dichas entidades.

Los desembolsos de los préstamos fueron efectivamente efectuados por los bancos el 22 de agosto de 2016.

ASESORES LEGALES INTERNOS DE LOS BANCOS:
Francisco Cornejo (Banco Itaú Argentina S.A.)
Martina Galarraga, Susana Díaz y Gastón Marini (HSBC Bank Argentina S.A.)
Alejandra Attar Cohen y Armando Zungri Berhongaray (Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina)
Matías Filippo (Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.)
Nicolás Pascual (Banco de la Ciudad de Buenos Aires)
Cecilia Morach y Luis Tomás Cucuzza (Banco de San Juan S.A.)

ABOGADOS DEL EQUIPO COMERCIAL DE TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A.: Juan Pablo Fernández Ranvier, Florencia Regueiro, Luis G. Vernet y Sabrina Pociello
ASESOR LEGAL EXTERNO DE LOS BANCOS:
Marval, O'Farrell & Mairal
Socio Juan M. Diehl Moreno y asociados Manuela Lava, Nicolás Biggio, Micaela Varas Bleuer y Agustina Gallo Toppino.

ASESOR LEGAL EXTERNO DE TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A.:
Marval, O'Farrell & Mairal
Socio Roberto E. Silva y asociada María Cecilia Hoszowski

ASESORES LEGALES DE MEDANITO S.A. y CHAÑARES ENERGÍA S.A.:
Gonzalo Vaca Arenaza y Javier Meneghini

 


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