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Zang Bergel & Viñes Abogados asesora a BACS

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Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase VIII.

Dichas ONs fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$ 150.000.000 (o su equivalente en pesos).

El 19 de mayo de 2016, BACS finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Clase VIII por un valor nominal total de AR$ 150.000.000. La Clase VIII vence a los 18 meses de la fecha de emisión y devenga intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 4,39% nominal anual, pagaderos en forma trimestral. Cabe destacar que para el primer servicio de interés se ha establecido un mínimo a una tasa del 36,25% nominal anual.

La oferta fue dirigida al mercado local y la Clase VIII se encuentra listada en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a través de la Bolsa de Valores de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables Clase VIII.

Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión con un equipo conformado por la socia Carolina Arroyo y el asociado Francisco Bereciartúa. Asimismo, intervino Solange Spinelli, asesora legal interna de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.


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