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ZBV, junto al Banco Hipotecario para la emisión de ONs

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Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Banco Hipotecario S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXXVI.

Las ON, fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en pesos).
El 18 de mayo de 2016, el Hipotecario finalizó exitosamente la colocación de las ON Clase XXXVI por un valor nominal total de AR$ 469.750.000. La Clase XXXVI vence a los 18 meses de la fecha de emisión y devenga intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 4,25% nominal anual, pagaderos en forma trimestral. Cabe destacar que para el primer servicio de interés se ha establecido un mínimo a una tasa del 37,00% nominal anual.

La oferta fue dirigida al mercado local y la ON Clase XXXVI se encuentra listada en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a través de la Bolsa de Valores de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (ICBC Argentina) actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables Clase XXXVI.

Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de la Socia Carolina Arroyo y asociado Nicolás Falabella.


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