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ZBV asesora a Banco Hipotecario en emisión de ON

zang(Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015) Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Banco Hipotecario en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXXII, emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$ 800.000.000 (o su equivalente en pesos).

El 30 de noviembre de 2015, el Banco finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXXII por un valor nominal total de AR$ 265.770.000, con vencimiento a los 18 meses de la fecha de emisión y liquidación a una tasa mixta, compuesta por una tasa fija del 27% nominal anual durante los primeros tres meses y una Tasa Badlar Privada más 4,75% durante los quince meses restantes (pagadera trimestralmente), a un precio de emisión del 100% del valor nominal.

La oferta fue dirigida al mercado local y las obligaciones negociables serán listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires, a través de la Bolsa de Valores de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. actuaron como colocadores de la operación.

Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de la socia Carolina Zang, y los asociados Pablo Schreiber y Francisco Bereciartúa.

 


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