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ZBV Abogados asesora a Banco Hipotecario en nueva emisión de Obligaciones Negociables

zang(Buenos Aires, 7 de septiembre de 2015) Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Banco Hipotecario en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXX y Clase XXXI, emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables del banco por un valor nominal de hasta US$500.000.000 (o su equivalente en pesos).

El 4 de septiembre de 2015, Banco Hipotecario finalizó exitosamente la colocación de las dos clases de Obligaciones Negociables por un valor nominal total de Ps.451.449.754.

Las Obligaciones Negociables Clase XXX fueron emitidas por un valor nominal de Ps.314.611.000,00, con vencimiento a los 18 meses de la fecha de emisión y liquidación a una tasa mixta, compuesta por una tasa fija del 28,25% durante los primeros nueve meses y una Tasa Badlar Privada más 450 puntos básicos durante los nueve meses restantes (pagadera trimestralmente) a un precio de emisión del 100% del valor nominal.

Las Obligaciones Negociables Clase XXXI fueron emitidas por un valor nominal de US$ 14.730.000, con vencimiento los 36 meses de la fecha de emisión y liquidación, a una tasa de interés fija del 2,00% (pagadera trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables serán listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires, a través de la Bolsa de Valores de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A., actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.

Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de las socia Carolina Zang, y los asociados Pablo Schreiber, Francisco Bereciartúa y Nicolás Falabella.

 


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