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ZBV Abogados asesora a BACS en emisión de ON

zang(Buenos Aires, 27 de julio de 2015) Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase VI en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco por un valor nominal de hasta U$S150.000.000 (o su equivalente en pesos).

El 23 de julio de 2015, el Banco finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables por un valor nominal de $141.666.000.

Las Obligaciones Negociables Clase VI fueron emitidas a un precio del 100% del valor nominal, vencen a los veintiún meses y devengan intereses pagaderos en forma trimestral a una tasa mixta, que combina durante los primeros nueve meses una tasa fija del 27,50% y desde el inicio del décimo mes hasta el vencimiento un interés variable equivalente a la tasa Badlar Privada más 450 puntos básicos.

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables serán listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco de Galicia y Buenos Aires, y Banco de Servicios y Transacciones actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.

Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión con la socia Carolina Arroyo y la asociada Magdalena Bibiloni.

Asimismo, intervino Solange Spinelli, abogada interna de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.


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