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ZBV Abogados asesora a Banco Hipotecario

zangZBV Abogados asesora a Banco Hipotecario en emisión de Obligaciones Negociables

(Buenos Aires, 2 de junio de 2015) Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal en la actualización del Programa Global de Obligaciones Negociables del Banco Hipotecario, por un valor nominal de hasta U$S 500.000.000 (o su equivalente en pesos), y en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXVII, emitidas en el marco de dicho programa.

El 22 de mayo de 2015, el Banco finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal total de AR$ 281.740.000. Las ON Clase XXVII vencen a los 18 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas a una tasa mixta compuesta por tasa fija del 28% durante los primeros 9 meses, y tasa BADLAR más 450 puntos básicos durante los 9 meses restantes.

La oferta fue dirigida al mercado local y las ON serán listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco de Galicia y Buenos Aires y Nuevo Banco Santa Fe actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.

Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión con un equipo integrado por las socias Carolina Zang y Carolina Arroyo, y los asociados Pablo Schreiber, Francisco Bereciartúa y Andrés Chomczyk.


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