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Marval asesora en la venta de Exal Packaging SA a Grupo Queruclor

El estudio asesoró al Grupo Exal en la transferencia del paquete accionario de Exal Holdings International BV y Element Netherlands Holdings Coöperatief UA en Exal Packaging SA al Grupo Queruclor.

Tras la transacción, firmada el 6 de agosto de 2019, Exal Packaging SA fue liberada de sus obligaciones bajo el Préstamo Global y sus garantías.

La compañía es una empresa líder en la industria de llenado de aerosoles, con una planta industrial de gran valor y primer nivel.

Element Holdings II LP, Element US Holding Company, Exal Brasil - Fabricação de Embalagens de Aluminio LTDA.,  Element Netherlands Holding Coöperatief UA, Exal Holdings International BV y Exal Corporation actuaron como codeudores y garantes; Citibank NA, Citizens Bank NA, Keybanc National Association, Export Development Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Stifel Bank & Trust, como prestamistas; Bank of Montreal, como agente administrativo; y TMF Trust Company SA (Argentina), como agente de la garantía en la Argentina.

Listado de asesores:

Marval, O'Farrell & Mairal asesoró al Grupo Exal, a través de sus socios Pablo García Morillo y Fernando Hernández, y sus asociadas María Virginia Canzonieri, Agustina Marinelli y María Soledad Baratta.

Jorge Schiffer asesoró al Grupo Queruclor.

Bunge, Smith & Luchía Puig asesoró a los prestamistas, al agente administrativo y al agente de la garantía argentina.

 


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