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Estudio O’Farrell y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en emisión de Obligaciones Negociables YPF

Estudio O’Farrell y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase I de YPF Energía Eléctrica S.A.

Estudio O’Farrell asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., BBVA Banco Francés S.A., SBS Trading S.A., Nación Bursátil S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Supervielle y Allaria Ledesma & Cía. S.A., como colocadores, en la emisión de obligaciones negociables adicionales Clase I por un valor nominal de US$ 25.000.000 a un precio de emisión de 101,29%.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$ 1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de YPF Energía Eléctrica S.A.
Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., BBVA Banco Francés S.A., SBS Trading S.A., Nación Bursátil S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Itaú Valores S.A., Banco Supervielle S.A. y Allaria Ledesma & Cía S.A. actuaron como colocadores de la emisión.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesoramiento legal a YPF Energía Eléctrica S.A.
Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociado Alejo Muñoz de Toro.
Asesoramiento legal interno de YPF Energía Eléctrica S.A.
Ricardo Castañeda y Mariela Aguilar.
Asesoramiento legal a los Colocadores
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Díaz.
Asesoramiento legal interno de los Colocadores
Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Magalí Claramut.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.
Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: María José Van Morlegan, Rodrigo Covello, Valeria Lopez Marti y Federico Tomellini.
HSBC Bank Argentina S.A.: Martina Galarraga y Florencia Trevisi.
Banco Santander Río S.A.: Ignacio García Deibe.
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.: Matías Filippo y Luciana Vazquez.
BBVA Banco Francés S.A.: Gustavo Barbeito y Rocío Carreras.
SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni y Ana Paula Dandlen.
Allaria Ledesma & Cía S.A.: Cecilia Roude.

 


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