• Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

ZBV asesora a Tarshop en emisión de ONs

zang

Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Tarshop en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase VII y las Obligaciones Negociables Clase VIII en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$200.000.000 (o su equivalente en pesos).

El 24 de enero de 2017, Tarshop finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Clase VII por un valor nominal de AR$229.000.000 y las Obligaciones Negociables Clases VIII por un valor nominal de AR$53.237.500. Las Obligaciones Negociables Clase VII vencen a los 18 meses de la fecha de emisión y liquidación y devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 4,00% nominal anual, pagaderos en forma trimestral. Cabe destacar que para el primer servicio de interés se ha establecido un mínimo a una tasa del 24,50% nominal anual. Las Obligaciones Negociables Clase VIII vencen a los 30 meses de la fecha de emisión y liquidación y devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 4,69% nominal anual, pagaderos en forma trimestral. Cabe destacar que para los dos primeros períodos de servicio de intereses se ha establecido un mínimo a una tasa del 24,50% nominal anual.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables serán listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A., INTL CIBSA S.A., Balanz Capital Valores S.A., Industrial Valores S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de la socia Carolina Zang y asociados Francisco M. Bereciartúa, Nicolás Falabella y Antonio Ribichini.


© 2020 AUNO Abogados. Todos los derechos reservados.