María Victoria Tuculet

Bomchil asesoró a Compañía General de Combustibles S.A. y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a los organizadores y colocadores y a los agentes colocadores, en la emisiónde las Obligaciones Negociables Clase 37 denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses a una tasa de interés fija del 7,00% y con vencimiento en marzo de 2027 por un monto total de US$27.630.742 (las “ONs Clase 37”).

La emisión tuvo lugar el 10 de marzo de 2025 bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la compañía. Los fondos provenientes de la colocación de las ONs Clase 37 serán destinados a inversiones en activos físicos situados en el país, particularmente a inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos en la provincia de Santa Cruz, integración de capital de trabajo en la República Argentina, e integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la sociedad emisora, a la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio.

Allaria S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. participaron como organizadores y colocadores. Por su parte, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Banco Hipotecario S.A., Cocos Capital S.A., Puente Hnos. S.A., Banco CMF S.A., Facimex Valores S.A. y Macro Securities S.A.U. actuaron como agentes colocadores.

Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A. (anteriormente denominado Mercado Abierto Electrónico S.A.)

Asesores de Compañía General de Combustibles S.A.:

Bomchil:Socios: Fermín Caride y María Victoria Tuculet. Asociados: Luciano Zanutto, Camila Belén González Lima y Francisco Diskin.

Asesores de los Colocadores:

Bruchou & Funes de Rioja: Socio: José Bazán. Asociados: Leandro Belusci, Sebastián Pereyra Pagiari y Gonzalo Javier Vilariño.

Havanna culminó con éxito la primera emisión de obligaciones negociables simples serie I, emitidas el 8 de julio de 2025, en el marco del programa global de emisión individual o co-emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta US$ 50.000.000 de la Emisora y de Havanna Holding S.A., controlante de Havanna. 

La Emisora aplicará los fondos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables Serie I para la refinanciación de pasivos (en particular, se destinará aproximadamente el 50% del producido de las Obligaciones Negociables Serie I a este fin), inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en el país, e integración de capital de trabajo en el país.

Havanna es líder en la industria repostera artesanal dedicada a la producción, comercialización, y exportación de alfajores, dulce de leche, galletitas y productos derivados. Opera principalmente bajo la modalidad de “coffee store” o “cafeterías especializadas”, conocidas como “Havanna Café”, tanto en locales propios como a través de franquicias. Havanna es una de las marcas más prestigiosas y emblemáticas en Argentina, y una de las franquiciantes más importantes del país. Para mantener sus elevados estándares de calidad, Havanna lleva a cabo todo el proceso de producción en sus tres (3) plantas propias, estando la planta principal ubicada en la ciudad de Mar del Plata. Havanna ha logrado posicionarse como un referente en la industria, manteniendo su liderazgo en el mercado local y expandiendo su presencia internacional.

Las Obligaciones Negociables Serie I; están denominadas en Dólares Estadounidenses y son pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina, fueron emitidas por un valor nominal de US$ 18.534.790, a un precio de emisión del 100% de su valor nominal, devengarán intereses a una tasa de interés fija del 8,75% nominal anual, y su vencimiento será el 8 de julio de 2028.

Havanna recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados,mientras que Bomchilasesoró a Macro Securities S.A.U., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco Patagonia S.A., Banco Comafi S.A., Industrial Valores S.A., Puente Hnos. S.A. e Invertir en Bolsa S.A., en su carácter de colocadores.

Asesores legales deHavanna:

Nicholson y Cano Abogados:Socio Marcelo Villegas. Asociados Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabstleben, Andrea Schnidrig y Solana Mac Karthy.

Asesores legales de los organizadores y de los colocadores:

Bomchil: Socia María Victoria Tuculet.Asociado Francisco Diskiny Lourdes Aguirre.